金融銷(xiāo)售工作計(jì)劃
時(shí)光飛逝，時(shí)間在慢慢推演，我們又將接觸新的知識(shí)，學(xué)習(xí)新的技能，積累新的經(jīng)驗(yàn)，來(lái)為今后的學(xué)習(xí)制定一份計(jì)劃。相信許多人會(huì)覺(jué)得計(jì)劃很難寫(xiě)？下面是小編精心整理的金融銷(xiāo)售工作計(jì)劃，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
金融銷(xiāo)售工作計(jì)劃 篇1
一、職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)
業(yè)務(wù)部作為公司的窗口，直接面對(duì)客戶(hù)，個(gè)人的一言一行著公司的形象，因此必須樹(shù)立良好的個(gè)人形象和精神風(fēng)貌，掌握全面的業(yè)務(wù)知識(shí)。我們給客戶(hù)傳遞的不只是信任感，更是一種信賴(lài)感。擔(dān)保行業(yè)不同于一些傳統(tǒng)行業(yè)，我們不需要對(duì)客戶(hù)卑躬屈膝，當(dāng)然也不能唯我獨(dú)尊。應(yīng)該不卑不亢、堅(jiān)持原則、自信、大方，建立一種互利、互信、平等的關(guān)系。熟悉公司每種業(yè)務(wù)的辦理流程和所需資料，加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，如財(cái)務(wù)、法律等，是我工作的第一要?jiǎng)?wù);了解每個(gè)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、變化趨勢(shì)，結(jié)合自貢本地經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，重點(diǎn)掌握化工、機(jī)械加工、塑料制品、建材等傳統(tǒng)基礎(chǔ)性行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢(shì)，成為我第二階段的學(xué)習(xí)目標(biāo)。學(xué)會(huì)分析企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，建立一套分析模型，從定性分析做到定量分析，使每個(gè)企業(yè)的真實(shí)經(jīng)營(yíng)情況得以還原，幫助我們更好的判斷風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)，成為我第三階段的學(xué)習(xí)目標(biāo)。
二、營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù)
做業(yè)務(wù)離不開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)，一個(gè)好的業(yè)務(wù)人員不僅是會(huì)賣(mài)產(chǎn)品，更是會(huì)營(yíng)銷(xiāo)自己。樹(shù)立良好的精神風(fēng)貌和專(zhuān)業(yè)的個(gè)人形象，有道德、講原則，在工作中游刃有余，展現(xiàn)自己獨(dú)特的人格魅力，我想，營(yíng)銷(xiāo)的第一步已經(jīng)成功了。才能建立自己的營(yíng)銷(xiāo)體系，不僅能使客戶(hù)找到你，還能與客戶(hù)成為朋友，其中第一條就是得到銀行、信用社、郵政儲(chǔ)蓄等一系列金融機(jī)構(gòu)的支持，與他們建立良好的合作關(guān)系，讓他們?yōu)槲覀儙?lái)更多優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)。第二、讓客戶(hù)為你帶來(lái)更多的客戶(hù)，認(rèn)真對(duì)待每一筆業(yè)務(wù)，用心對(duì)待每一個(gè)客戶(hù)，相信他就會(huì)給你帶來(lái)更多的客戶(hù)，你的財(cái)富就會(huì)源源不斷。第三、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、媒體等公共平臺(tái)需找你的目標(biāo)客戶(hù)，當(dāng)然也包括你的親戚朋友成為你的幫手，有效的利用身邊一切可以利用的資源、整合資源，相信就能事半功倍。
三、加強(qiáng)反擔(dān)保方案的設(shè)計(jì)能力
通過(guò)這段時(shí)間跟隨公司團(tuán)隊(duì)所做的幾筆業(yè)務(wù)，我發(fā)現(xiàn)擔(dān)保公司在執(zhí)行反擔(dān)保時(shí)比較被動(dòng)，大多的反擔(dān)保措施都只能在中約定，難以得到法律層面的支持。能否成功的設(shè)計(jì)反擔(dān)保方案成為我們控制風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。眾所周知，各項(xiàng)指標(biāo)都很優(yōu)秀的企業(yè)都不會(huì)成為我們的客戶(hù)，能與我們合作的都是存在某種瑕疵的企業(yè)，在這種情況下，我們既要控制風(fēng)險(xiǎn)又要開(kāi)展業(yè)務(wù)，給我們提出了更高的要求。對(duì)客戶(hù)的`反擔(dān)保要做到深入挖掘，重點(diǎn)分析，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的核心要求“增大客戶(hù)的還款意愿，增加客戶(hù)的違約成本”，那么我們必須對(duì)客戶(hù)進(jìn)行深入、細(xì)致的調(diào)查，摸清企業(yè)的真實(shí)情況，特別是法人的個(gè)人資產(chǎn)要深入挖掘，不容客戶(hù)隱瞞或虛構(gòu)，只有這樣才能對(duì)癥下藥，設(shè)計(jì)出的反擔(dān)保措施。其次，換位思考，從客戶(hù)角度出發(fā)分析哪些反擔(dān)保措施是客戶(hù)覺(jué)得制約力的，在反擔(dān)保設(shè)計(jì)中做到“覆蓋面廣，核心抵押物突出，執(zhí)行難度低，變現(xiàn)能力強(qiáng)”。
四、建立科風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系
雖然風(fēng)險(xiǎn)控制不是我們的工作重點(diǎn)，但作為業(yè)務(wù)人員的我應(yīng)該盡自己所能把風(fēng)險(xiǎn)控制在第一階段。首先確保收集資料的詳盡、真實(shí)、準(zhǔn)確，其次在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查中做到客觀、深入、細(xì)致，做到多渠道、重驗(yàn)證，全方位對(duì)企業(yè)進(jìn)行了解調(diào)查，利用好工商部門(mén)、銀行、稅務(wù)部門(mén)、企業(yè)上下游關(guān)系等諸多渠道。業(yè)務(wù)人員也應(yīng)該是一個(gè)多面手，對(duì)財(cái)務(wù)和風(fēng)控也應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)，建立一套定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體現(xiàn)，使自己在工作中也能反復(fù)驗(yàn)證，不斷改進(jìn)。使自己的業(yè)務(wù)能力得到全面提升。
五、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，創(chuàng)新工作方法和措施
人不僅要會(huì)走路，而且應(yīng)該學(xué)會(huì)不走尋常路。任何時(shí)期的墨守陳規(guī)、固步自封終將導(dǎo)致被淘汰，對(duì)于高速發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)更是如此。擔(dān)保業(yè)是一個(gè)受政策面和資金面制約力極強(qiáng)的行業(yè)，要在這個(gè)行業(yè)里立足、生存，必須要學(xué)會(huì)創(chuàng)新，才能更好的應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)。尤其是國(guó)家正在逐步實(shí)行利率市場(chǎng)化改革，說(shuō)明國(guó)家正一步一步放寬金融市場(chǎng)，把資金交給市場(chǎng)，使優(yōu)質(zhì)資源得到更大限度的資金支持，更好的發(fā)揮市場(chǎng)效應(yīng)，使市場(chǎng)的供求關(guān)系得以限度的提升，當(dāng)然這樣加大了整個(gè)金融體系的風(fēng)險(xiǎn)，那么我們更要學(xué)會(huì)更好的控制風(fēng)險(xiǎn)，解讀政策、順應(yīng)政策、應(yīng)用政策，制定更合理的發(fā)展方向，并針對(duì)一系列宏觀經(jīng)濟(jì)的變化更好、更快的對(duì)我們的工作方法做出調(diào)整，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，創(chuàng)新思維，這樣才能更好的完成工作。
金融銷(xiāo)售工作計(jì)劃 篇2
一、切實(shí)落實(shí)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)，認(rèn)真履行本職工作。
作為xxxxxxxxxxxxxxxx貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司xxxxxxxxxxxx行業(yè)銷(xiāo)售，自己的崗位職責(zé)是：
1、、堅(jiān)定信心，積極發(fā)展?fàn)I銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，拓展兼職居間人千方百計(jì)完成行業(yè)銷(xiāo)售目標(biāo);
2、努力完成銷(xiāo)售過(guò)程中客戶(hù)的合理要求，爭(zhēng)取客戶(hù)信任，提供完成可靠的客戶(hù)開(kāi)戶(hù)、入資流程及實(shí)盤(pán)資金操作等解決方案;
3、深入了解并嚴(yán)格執(zhí)行xxxxxxxxxxxx銷(xiāo)售的流程和手續(xù);
4、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào)，以供團(tuán)隊(duì)分析決策;
5、隨時(shí)關(guān)注xxxxxxxxxxxx行業(yè)的最新動(dòng)向、產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，爭(zhēng)取在市場(chǎng)中取得主動(dòng)和先機(jī)，在金融行業(yè)市場(chǎng)中牢牢把握住xxxxxxxxxxxx產(chǎn)品優(yōu)勢(shì);
6、培養(yǎng)培訓(xùn)營(yíng)銷(xiāo)工作的方法及對(duì)市場(chǎng)研究能力，成為智慧能動(dòng)的市場(chǎng)操作者;
7、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的'主人翁責(zé)任感;
8、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，避免積壓和拖沓。
崗位職責(zé)是員工的工作要求，也是衡量員工工作好壞的標(biāo)準(zhǔn)，自己到崗至今已有一個(gè)月多的時(shí)間，期間在公司的安排下參加了公司組織的`xxxxxxxxxxxx行業(yè)銷(xiāo)售培訓(xùn)，現(xiàn)以對(duì)公司產(chǎn)品有了一個(gè)雖不深入但整體完整的了解，對(duì)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和不足也與大家深入溝通過(guò)。為積極配合整體團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售，不但自己計(jì)劃設(shè)想還要努力學(xué)習(xí)。在管理上多學(xué)習(xí)，在銷(xiāo)售上多研究。自己在搞好銷(xiāo)售的同時(shí)，計(jì)劃設(shè)想認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)、管理技能及銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)來(lái)完善自己的理論知識(shí)，力求不斷進(jìn)步自己的綜合素質(zhì)，為環(huán)融企業(yè)的再發(fā)展奠定人力資源基礎(chǔ)。
二、銷(xiāo)售工作具體量化任務(wù)，制定出月計(jì)劃和周計(jì)劃、及每日的工作量。
1、計(jì)劃個(gè)人及帶領(lǐng)的居間團(tuán)隊(duì)每月完成8~12個(gè)客戶(hù)入金，每周2~3個(gè)客戶(hù)、達(dá)成月薪3萬(wàn)，沖量年薪30萬(wàn)以上的個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo)。每天至少打20個(gè)電話，每周至少拜訪20位客戶(hù)，下午時(shí)間長(zhǎng)可安排拜訪客戶(hù)�？紤]福州市區(qū)地廣人多，交通涌堵，預(yù)約時(shí)最好選擇客戶(hù)在相同或接近的地點(diǎn)。
2、見(jiàn)客戶(hù)之前要多了解客戶(hù)的信息和潛在需求，最好先了解決策人的個(gè)人愛(ài)好，準(zhǔn)備一些有對(duì)方感興趣的話題，并為客戶(hù)提供針對(duì)性的邀約開(kāi)戶(hù)解決方案。
3、從網(wǎng)站或其他渠道多搜集些xxxxxxxxxxxx操作信息供客戶(hù)參考，并配合客戶(hù)在模擬操盤(pán)上的技術(shù)和模擬資金項(xiàng)目運(yùn)作。
4、做好每天的工作記錄，以備遺忘重要事項(xiàng)，并標(biāo)注重要未辦理事項(xiàng)。對(duì)于老客戶(hù)，和固定客戶(hù)，要經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時(shí)間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請(qǐng)客戶(hù)，好穩(wěn)定與客戶(hù)關(guān)系。
5、填寫(xiě)項(xiàng)目跟蹤表，根據(jù)開(kāi)戶(hù)項(xiàng)目進(jìn)度：前期模擬盤(pán)跟蹤、促成入金、完成實(shí)盤(pán)操作各階段工作。
6、前期設(shè)計(jì)的項(xiàng)目重點(diǎn)跟進(jìn)，至少三天回訪一次新開(kāi)戶(hù)客戶(hù)，必要時(shí)配合客戶(hù)做模擬盤(pán)操盤(pán)的工作，其他階段跟蹤的項(xiàng)目至少一周回訪一次。客戶(hù)開(kāi)模擬戶(hù)日期及項(xiàng)目進(jìn)展重要日期需謹(jǐn)記，并及時(shí)跟進(jìn)和回訪。
7、前期設(shè)計(jì)階段主動(dòng)爭(zhēng)取參與客戶(hù)模擬賬戶(hù)方案操作，為客戶(hù)解決xxxxxxxxxxxx操盤(pán)本專(zhuān)業(yè)的基礎(chǔ)模擬設(shè)計(jì)操作工作。
8、爭(zhēng)取早日與客戶(hù)簽訂開(kāi)戶(hù)入金合同，以最快的時(shí)間響應(yīng)客戶(hù)進(jìn)行實(shí)盤(pán)操作的需求，爭(zhēng)取早日進(jìn)行實(shí)盤(pán)操作。
三、正確對(duì)待客戶(hù)咨詢(xún)并及時(shí)、妥善解決。
xxxxxxxxxxxx銷(xiāo)售是一種長(zhǎng)期循序漸進(jìn)的工作，視客戶(hù)咨詢(xún)?nèi)鐇xxxxxxxxxxx產(chǎn)品銷(xiāo)售同等重要甚至有過(guò)之而無(wú)不及，同時(shí)須慎重處理。自己在xxxxxxxxxxxx產(chǎn)品銷(xiāo)售的過(guò)程中，嚴(yán)格按照公司制定銷(xiāo)售服務(wù)承諾執(zhí)行，在接到客戶(hù)咨詢(xún)的問(wèn)題自己不能解答時(shí)，首先應(yīng)認(rèn)真做好客戶(hù)咨詢(xún)記錄并口頭做出承諾，首先應(yīng)認(rèn)真做好客戶(hù)咨詢(xún)記錄并口頭做出承諾，其次應(yīng)及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)，在接到領(lǐng)導(dǎo)的指示后會(huì)同相關(guān)部門(mén)人員制訂應(yīng)對(duì)方案，同時(shí)應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)溝通使客戶(hù)對(duì)處理方案感到滿(mǎn)意。
金融銷(xiāo)售工作計(jì)劃 篇3
一、職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)
業(yè)務(wù)部作為公司的窗口，直接面對(duì)客戶(hù)，個(gè)人的一言一行代表著公司的形象，因此必須樹(shù)立良好的個(gè)人形象和精神風(fēng)貌，掌握全面的業(yè)務(wù)知識(shí)。我們給客戶(hù)傳遞的不只是信任感，更是一種信賴(lài)感。擔(dān)保行業(yè)不同于一些傳統(tǒng)行業(yè)，我們不需要對(duì)客戶(hù)卑躬屈膝，當(dāng)然也不能唯我獨(dú)尊。應(yīng)該不卑不亢、堅(jiān)持原則、自信、大方，建立一種互利、互信、平等的合作關(guān)系。熟悉公司每種業(yè)務(wù)的辦理流程和所需資料，加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，如財(cái)務(wù)、法律等，是我工作的第一要?jiǎng)?wù);了解每個(gè)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、變化趨勢(shì)，結(jié)合自貢本地經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，重點(diǎn)掌握化工、機(jī)械加工、塑料制品、建筑建材等傳統(tǒng)基礎(chǔ)性行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢(shì)，成為我第二階段的學(xué)習(xí)目標(biāo)。學(xué)會(huì)分析企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，建立一套分析模型，從定性分析做到定量分析，使每個(gè)企業(yè)的真實(shí)經(jīng)營(yíng)情況得以還原，幫助我們更好的判斷風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)，成為我第三階段的學(xué)習(xí)目標(biāo)。
二、營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù)
做業(yè)務(wù)離不開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)，一個(gè)好的業(yè)務(wù)人員不僅是會(huì)賣(mài)產(chǎn)品，更是會(huì)營(yíng)銷(xiāo)自己。樹(shù)立良好的精神風(fēng)貌和專(zhuān)業(yè)的個(gè)人形象，有道德、講原則，在工作中游刃有余，展現(xiàn)自己獨(dú)特的人格魅力，我想，營(yíng)銷(xiāo)的第一步已經(jīng)成功了。怎樣才能建立自己的營(yíng)銷(xiāo)體系，不僅能使客戶(hù)找到你，還能與客戶(hù)成為朋友，其中第一條就是得到銀行、信用社、郵政儲(chǔ)蓄等一系列金融機(jī)構(gòu)的支持，與他們建立良好的合作關(guān)系，讓他們?yōu)槲覀儙?lái)更多優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)。第二、讓客戶(hù)為你帶來(lái)更多的客戶(hù)，認(rèn)真對(duì)待每一筆業(yè)務(wù)，用心對(duì)待每一個(gè)客戶(hù)，相信他就會(huì)給你帶來(lái)更多的客戶(hù)，你的財(cái)富就會(huì)源源不斷。第三、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、媒體等公共平臺(tái)需找你的目標(biāo)客戶(hù)，當(dāng)然也包括你的親戚朋友都會(huì)成為你的幫手，有效的利用身邊一切可以利用的資源、整合資源，相信就能事半功倍。
三、加強(qiáng)反擔(dān)保方案的設(shè)計(jì)能力
通過(guò)這段時(shí)間跟隨公司團(tuán)隊(duì)所做的.幾筆業(yè)務(wù)，我發(fā)現(xiàn)擔(dān)保公司在執(zhí)行反擔(dān)保時(shí)比較被動(dòng)，大多的反擔(dān)保措施都只能在合同中約定，難以得到法律層面的支持。能否成功的設(shè)計(jì)反擔(dān)保方案成為我們控制風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。眾所周知，各項(xiàng)指標(biāo)都很優(yōu)秀的企業(yè)都不會(huì)成為我們的客戶(hù)，能與我們合作的都是存在某種瑕疵的企業(yè)，在這種情況下，我們既要控制風(fēng)險(xiǎn)又要開(kāi)展業(yè)務(wù)，給我們提出了更高的要求。對(duì)客戶(hù)的反擔(dān)保要做到深入挖掘，重點(diǎn)分析，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的核心要求“增大客戶(hù)的還款意愿，增加客戶(hù)的違約成本”，那么我們必須對(duì)客戶(hù)進(jìn)行深入、細(xì)致的調(diào)查，摸清企業(yè)的真實(shí)情況，特別是法人的個(gè)人資產(chǎn)要深入挖掘，不容客戶(hù)隱瞞或虛構(gòu)，只有這樣才能對(duì)癥下藥，設(shè)計(jì)出的反擔(dān)保措施。其次，換位思考，從客戶(hù)角度出發(fā)分析哪些反擔(dān)保措施是客戶(hù)覺(jué)得制約力的，在反擔(dān)保設(shè)計(jì)中做到“覆蓋面廣，核心抵押物突出，執(zhí)行難度低，變現(xiàn)能力強(qiáng)”。
四、建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系
雖然風(fēng)險(xiǎn)控制不是我們的工作重點(diǎn)，但作為業(yè)務(wù)人員的我應(yīng)該盡自己所能把風(fēng)險(xiǎn)控制在第一階段。首先確保收集資料的詳盡、真實(shí)、準(zhǔn)確，其次在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查中做到客觀、深入、細(xì)致，做到多渠道、重驗(yàn)證，全方位對(duì)企業(yè)進(jìn)行了解調(diào)查，利用好工商部門(mén)、銀行、稅務(wù)部門(mén)、企業(yè)上下游關(guān)系等諸多渠道。業(yè)務(wù)人員也應(yīng)該是一個(gè)多面手，對(duì)財(cái)務(wù)和風(fēng)控也應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)，建立一套定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體現(xiàn)，使自己在工作中也能反復(fù)驗(yàn)證，不斷改進(jìn)。使自己的業(yè)務(wù)能力得到全面提升。
五、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，創(chuàng)新工作方法和措施
人不僅要會(huì)走路，而且應(yīng)該學(xué)會(huì)不走尋常路。任何時(shí)期的墨守陳規(guī)、固步自封終將導(dǎo)致被淘汰，對(duì)于高速發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)更是如此。擔(dān)保業(yè)是一個(gè)受政策面和資金面制約力極強(qiáng)的行業(yè)，要在這個(gè)行業(yè)里立足、生存，必須要學(xué)會(huì)創(chuàng)新，才能更好的應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)。尤其是國(guó)家正在逐步實(shí)行利率市場(chǎng)化改革，說(shuō)明國(guó)家正一步一步放寬金融市場(chǎng)，把資金交給市場(chǎng)，使優(yōu)質(zhì)資源得到更大限度的資金支持，更好的發(fā)揮市場(chǎng)效應(yīng)，使市場(chǎng)的供求關(guān)系得以限度的提升，當(dāng)然這樣加大了整個(gè)金融體系的風(fēng)險(xiǎn)，那么我們更要學(xué)會(huì)更好的控制風(fēng)險(xiǎn)，解讀政策、順應(yīng)政策、應(yīng)用政策，制定更合理的發(fā)展方向，并針對(duì)一系列宏觀經(jīng)濟(jì)的變化更好、更快的對(duì)我們的工作方法做出調(diào)整，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，創(chuàng)新思維，這樣才能更好的完成工作。
金融銷(xiāo)售工作計(jì)劃 篇4
(一) 行業(yè)分析
一個(gè)新行業(yè)的誕生，人們對(duì)它的認(rèn)識(shí)都需要一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程。正如上世紀(jì)九十年代股票剛剛問(wèn)世的時(shí)候，中國(guó)大陸大多數(shù)人甚至一些專(zhuān)家學(xué)者對(duì)它持懷疑的態(tài)度，認(rèn)為股票是資本主義的事物，肯定不是什么好東西。對(duì)于公司發(fā)行股票，甚至一些國(guó)有企業(yè)給員工派發(fā)股票的時(shí)候，大部分人認(rèn)為這是騙人的東西，就像是洪水猛獸唯恐避之不及。但是，也有部分先知先覺(jué)者，或者說(shuō)敢于吃螃蟹的人，大膽的加以購(gòu)買(mǎi)和投資，當(dāng)這部分投資股票的人逐漸贏得了高額的收益的時(shí)候，人們才逐漸接受并大膽投資。于是，逐漸就產(chǎn)生了一批投資股市的投資者----股民。在股市大盤(pán)瘋漲的幾年中，甚至瘋狂到全民炒股的程度。人們發(fā)現(xiàn)股市本身無(wú)所謂好壞，也無(wú)關(guān)姓知姓社，原來(lái)資金可以在股市上流通后，融資方和出資方是可以共贏的。這樣，就產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
處在金融市場(chǎng)逐漸發(fā)展的今天，作為國(guó)家層面大力支持黃金投資同樣面臨市場(chǎng)導(dǎo)入初期的爭(zhēng)議和討論。同樣，有投資者對(duì)投資黃金懷疑，想做投資心理卻又擔(dān)心。擔(dān)心是因?yàn)閼峙嘛L(fēng)險(xiǎn)，懼怕的原因是源于無(wú)知。換句話說(shuō)，投資者對(duì)“炒黃金”這種在國(guó)內(nèi)剛興起的投資品種的不了解。這就需要我們這類(lèi)型公司的參與并多給投資者講解，多做宣傳，讓投資者用科學(xué)的、理性的眼光看待黃金投資，從而避免產(chǎn)生不必要的恐慌和擔(dān)心.
(二)市場(chǎng)分析
20xx年，中央賦予天津?yàn)I海新區(qū)的先行先試政策給貴金屬市場(chǎng)的設(shè)立提供了決好的契機(jī)，在天津設(shè)立貴金屬交易市場(chǎng)，是對(duì)我國(guó)交易市場(chǎng)體系的補(bǔ)充，也是對(duì)我國(guó)金融資本市場(chǎng)體系的完善，有利于規(guī)范和引導(dǎo)場(chǎng)外黃金交易市場(chǎng)發(fā)展。
這是國(guó)家的政策的支持，可是對(duì)國(guó)內(nèi)的各參與方來(lái)說(shuō)是新事物，因?yàn)樗_(kāi)創(chuàng)了國(guó)內(nèi)金融投資領(lǐng)域的先河。它與其他諸如股票等投資理財(cái)產(chǎn)品不同，而是結(jié)合了股票和期貨的各自?xún)?yōu)點(diǎn)，并彌補(bǔ)了它們各自的缺點(diǎn)的一種新型投資理財(cái)產(chǎn)品，在部分人眼中目前看來(lái)是具有爭(zhēng)議性的，可是事實(shí)證明它的生命力又是那么的強(qiáng)。為什么人們?cè)敢鈦?lái)討論，而且也有人愿意來(lái)參與，這說(shuō)明他們是愿意也希望這個(gè)行業(yè)發(fā)展起來(lái)的。對(duì)于期盼，我們要不負(fù)眾望，繼續(xù)努力;對(duì)于批評(píng)，我們要虛心聽(tīng)取，努力改進(jìn)和完善。這樣才有利于問(wèn)題的解決，才能夠進(jìn)一步推動(dòng)整個(gè)貴金屬行業(yè)的發(fā)展。
在國(guó)外已經(jīng)發(fā)展成熟的貴金屬投資市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)還屬于這個(gè)市場(chǎng)的導(dǎo)入期，但是，才經(jīng)過(guò)短短兩年的發(fā)展，發(fā)展的速度卻是驚人的，但是，暴露出來(lái)的問(wèn)題也不少。這個(gè)行業(yè)是否能夠健康發(fā)展，在交易所主導(dǎo)下如何引導(dǎo)和規(guī)范發(fā)展具有極其重要的作用。怎么做到規(guī)范發(fā)展，引領(lǐng)貴金屬市場(chǎng)的繁榮、穩(wěn)定，還需要所有從業(yè)人員共同努力 等到大家都熟悉黃金投資市場(chǎng)，并參與到其中獲得巨大收獲的時(shí)候，很難說(shuō)可能會(huì)出現(xiàn)全民炒黃金的現(xiàn)象。
(三)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析
根據(jù)近期對(duì)天津市同行業(yè)公司的調(diào)查，現(xiàn)階段統(tǒng)計(jì)天津市各類(lèi)投資咨詢(xún)公司約有210余家。遍布在天津市的各各區(qū)域，其中以和平區(qū)，河西區(qū)以及塘沽區(qū)居多。主營(yíng)的業(yè)務(wù)為天通金、上海黃金延期T+D、倫敦金、紙黃金、以及一些地區(qū)黃金品種等。
近期天津市工商銀行與山東金創(chuàng)投資公司合作，在天津市大面積宣傳上海黃金延期T+D業(yè)務(wù)，并通過(guò)今晚傳媒中心進(jìn)行宣傳，3方面強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將“藏金于民”的理念進(jìn)行推廣。其他稍微有實(shí)力的公司也在積極的和銀行進(jìn)行接觸，打算以銀行為依托，公共媒體為介質(zhì)，在天津市范圍大力推廣現(xiàn)貨黃金電子盤(pán)交易的相關(guān)業(yè)務(wù)。
一些天通金的做市商，也已經(jīng)通過(guò)各種公共媒體進(jìn)行渠道的開(kāi)發(fā)。在各大財(cái)經(jīng)網(wǎng)站以及各種門(mén)戶(hù)網(wǎng)站發(fā)布廣告，在全國(guó)范圍內(nèi)招聘代理商，返傭非常優(yōu)厚，所以發(fā)展的很迅速。
還有一些公司通過(guò)和一些高檔的娛樂(lè)場(chǎng)所，比如說(shuō)高爾夫球場(chǎng)、高檔車(chē)的4S專(zhuān)賣(mài)店、高檔健身會(huì)所、高檔社區(qū)等建立合作關(guān)系，獲取優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息，然后通過(guò)舉辦高檔的理財(cái)沙龍挖掘客戶(hù)。
黃金市場(chǎng)正處在高速的發(fā)展期，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都在不斷的通過(guò)不同的渠道開(kāi)發(fā)客戶(hù)，我們只有通過(guò)員工的不斷努力，公司提供不斷的支持才能在這個(gè)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，繼而做大做強(qiáng)。
(一) 未來(lái)三年銷(xiāo)售目標(biāo)
在未來(lái)的3年中，首先20xx年公司剛剛起步，是公司制定整體發(fā)展方向的一年，20xx年要以公司穩(wěn)定發(fā)展為基礎(chǔ)，在天津范圍內(nèi)展開(kāi)大面積的宣傳活動(dòng)，為后兩年的工作打好基礎(chǔ)。未來(lái)3到5年中，我部門(mén)會(huì)通過(guò)各種營(yíng)銷(xiāo)渠道，以天津市為中心，并不斷向周邊城市開(kāi)展業(yè)務(wù)，現(xiàn)制定未來(lái)3年的銷(xiāo)售目標(biāo)如下。
20xx年入金量1200萬(wàn)元人民幣。
20xx年入金量1500萬(wàn)元人民幣。
20xx年入金量20xx萬(wàn)元人民幣。
預(yù)計(jì)每年入金量以25%-30%左右的速度增長(zhǎng)。
(二)20xx年銷(xiāo)售目標(biāo)
(一) 目標(biāo)市場(chǎng)
首先，我們將目標(biāo)市場(chǎng)的定位定在對(duì)投資有興趣的人，或者已經(jīng)有過(guò)各類(lèi)投資經(jīng)驗(yàn)的'人。其次，一定是要有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的人，在投資市場(chǎng)中，承擔(dān)不起風(fēng)險(xiǎn)的人也是賺不到錢(qián)的。所以我們的目標(biāo)市場(chǎng)就是定位在高端市場(chǎng)，在公司的起步階段，以有限的人力去開(kāi)發(fā)，維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，以保證公司的初期運(yùn)營(yíng)情況。 目標(biāo)客戶(hù)：能承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)市場(chǎng)比較了解的投資者。已有過(guò)投資經(jīng)驗(yàn)的人為優(yōu)先選擇，例如股票，期貨，基金的投資者等。
(二) 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃
營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃分三個(gè)階段完成，最終的目標(biāo)是要在天津市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，并不斷向周邊的城市進(jìn)行擴(kuò)散，逐步完成銷(xiāo)售目標(biāo)。 (1)長(zhǎng)期計(jì)劃：在未來(lái)的3-5年中，在金融業(yè)內(nèi)創(chuàng)出公司的品牌，在天津市地區(qū)做成業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。
(2)中期計(jì)劃： 在未來(lái)1-3年中，不斷補(bǔ)充人力資源，從一個(gè)部門(mén)擴(kuò)充到3個(gè)部門(mén)，每個(gè)部門(mén)10-15人，銷(xiāo)售額翻番。
(3)短期計(jì)劃：完成20xx年的銷(xiāo)售目標(biāo)。
(三) 營(yíng)銷(xiāo)策略
為了完成制定的銷(xiāo)售目標(biāo)，我部門(mén)會(huì)采取多元化的銷(xiāo)售策略，充分發(fā)揮每一位員工的自身優(yōu)勢(shì)，除了部門(mén)統(tǒng)一安排工作以外，根據(jù)每個(gè)員工的偏好進(jìn)行側(cè)重培養(yǎng)。
(1) 業(yè)務(wù)策略
a) 電話營(yíng)銷(xiāo)策略：通過(guò)個(gè)人渠道取得高端客戶(hù)的電話號(hào)碼，讓員工進(jìn)行電話營(yíng)銷(xiāo)工作。
b) 陌生拜訪策略：在高檔社區(qū)，或者商業(yè)中心進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)差，收集準(zhǔn)客戶(hù)的信息。
c) 網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售策略：培訓(xùn)員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售，根據(jù)個(gè)人特長(zhǎng)，愛(ài)好加入不同的群，逐步進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)。
d) 緣故發(fā)展策略：讓每一個(gè)員工把工作當(dāng)成一份事業(yè)，讓他們跟所有認(rèn)識(shí)的人進(jìn)行分享，讓更多的人了解現(xiàn)貨黃金這個(gè)行業(yè)。
e) 合作商、合作社區(qū)策略：不斷發(fā)展高檔社區(qū)和各種商業(yè)單位作為合作方，在社區(qū)內(nèi)舉辦產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，以社區(qū)為中心逐步擴(kuò)大公司的影響力以及品牌效應(yīng)。
f) 發(fā)展合作伙伴策略：發(fā)展每一個(gè)認(rèn)識(shí)的人作為業(yè)務(wù)員的合作伙伴。(獵鷹計(jì)劃)
(2) 廣告宣傳策略
公共媒體宣傳策略：增加在公共媒體的宣傳力度，增加企業(yè)的知名度，媒體的種類(lèi)很多，包括報(bào)紙、雜志、電視、廣播、傳單、戶(hù)外廣告等。
第四部分 部門(mén)構(gòu)成
(一) 人員組成
市場(chǎng)部一個(gè)部門(mén)的員工計(jì)劃穩(wěn)定在15名左右，外出進(jìn)行陌生開(kāi)發(fā)客戶(hù)，或者在社區(qū)進(jìn)行說(shuō)明會(huì)的時(shí)候，分為5名一個(gè)小組，具體的組成情況入下表所示。
(二)部門(mén)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
計(jì)劃在未來(lái)的每一年中補(bǔ)充一個(gè)15人左右的部門(mén)，不斷擴(kuò)大公司的銷(xiāo)售部規(guī)模，以完成年度銷(xiāo)售目標(biāo)為己任。不斷為公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)額的大幅增長(zhǎng)而努力，帶領(lǐng)部門(mén)員工將公司打造成金融業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。
金融銷(xiāo)售工作計(jì)劃 篇5
一、工作中存在的主要問(wèn)題
1、新客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)力度較弱：新客戶(hù)數(shù)量增長(zhǎng)緩慢，深入營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)不強(qiáng)。
2、核心客戶(hù)結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化：核心客戶(hù)群體偏弱，優(yōu)質(zhì)大客戶(hù)少，中小客戶(hù)基礎(chǔ)薄弱。
3、國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展不暢：我部客戶(hù)群體類(lèi)型單一，國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展停滯不前。
二、20××年主要工作打算
1、20××年工作思路
20××年，在分行的統(tǒng)一戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，保持我部機(jī)構(gòu)客戶(hù)及園區(qū)企業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)力度，爭(zhēng)取進(jìn)一步的增長(zhǎng);堅(jiān)持不懈地做好渠道建設(shè)工作，從渠道中加快引進(jìn)和發(fā)展擬上市企業(yè)、優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)、園區(qū)外資企業(yè)及私募股權(quán)基金等多種類(lèi)型客戶(hù)，做大做強(qiáng)客戶(hù)群;堅(jiān)持以?xún)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品為切入點(diǎn)，適度帶動(dòng)負(fù)債業(yè)務(wù)及收益的`增長(zhǎng);牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，規(guī)范管理，提高風(fēng)險(xiǎn)防范，加強(qiáng)授信客戶(hù)的貸后管理工作;人員的引進(jìn)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，優(yōu)秀的人才對(duì)于部門(mén)的發(fā)展與壯大也起關(guān)鍵的作用。
2、20××工作重點(diǎn)及措施
�。�1)繼續(xù)以穩(wěn)存、增存為工作業(yè)務(wù)重點(diǎn)，努力搶占市場(chǎng)份額
穩(wěn)固原有的政府企業(yè)類(lèi)存款，通過(guò)有效信息渠道和優(yōu)質(zhì)化服務(wù)拉動(dòng)存款增長(zhǎng);通過(guò)資源營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、客戶(hù)介紹客戶(hù)等營(yíng)銷(xiāo)方式帶動(dòng)存款增長(zhǎng);積極和各政府部門(mén)保持良好關(guān)系，在適當(dāng)時(shí)機(jī)介入存款業(yè)務(wù)，帶來(lái)比較穩(wěn)定的新增存款;優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)，努力提升生產(chǎn)和貿(mào)易型企業(yè)存款比例。
（2)堅(jiān)持企業(yè)有效開(kāi)戶(hù)為重點(diǎn)，堅(jiān)實(shí)我部基礎(chǔ)客戶(hù)群體，堅(jiān)實(shí)我部基礎(chǔ)客戶(hù)群體
通過(guò)招商、產(chǎn)業(yè)園、開(kāi)發(fā)區(qū)等營(yíng)銷(xiāo)渠道，積極營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)揚(yáng)不怕苦的精神，優(yōu)化我部客戶(hù)結(jié)構(gòu);堅(jiān)持開(kāi)戶(hù)數(shù)量與質(zhì)量并舉，做到開(kāi)一戶(hù)動(dòng)一戶(hù)。通過(guò)公私聯(lián)動(dòng)，合理有效利用我行資源。把全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和產(chǎn)品推薦給企業(yè)。
（3)以?xún)?yōu)化資產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)為重點(diǎn)，在保證資產(chǎn)質(zhì)量的前提下做到早投放早得益，增強(qiáng)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展
以國(guó)內(nèi)采購(gòu)代付和貿(mào)易融資為主打產(chǎn)品，在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下，保證實(shí)現(xiàn)我行利潤(rùn)最大化;鎖定目標(biāo)客戶(hù)群，把信貸資源投向生產(chǎn)和貿(mào)易型企業(yè)，突出我行產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)與特色，培育扎實(shí)的基礎(chǔ)客戶(hù);盡快落實(shí)已批授信的提款手續(xù)，實(shí)現(xiàn)早投放早得益
�。�4)以我行特色產(chǎn)品為重點(diǎn)，多元化營(yíng)銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全面發(fā)展抓住“啟贏100”、“活期化理財(cái)”等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的契機(jī)，大力宣傳和營(yíng)銷(xiāo)我行的品牌;大力推薦企業(yè)使用我行網(wǎng)銀，做到裝一戶(hù)有效一戶(hù)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)服務(wù)范圍，提高我行結(jié)算量。
�。�5)堅(jiān)持內(nèi)部管理為重點(diǎn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)向前發(fā)展
堅(jiān)持部門(mén)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)不放松，重點(diǎn)加強(qiáng)合規(guī)教育和風(fēng)險(xiǎn)防范教育;堅(jiān)持員工的情感關(guān)懷，做到人性化管理。加強(qiáng)員工歸屬感和責(zé)任感，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)凝聚力和戰(zhàn)斗力，打造一支業(yè)務(wù)精、營(yíng)銷(xiāo)強(qiáng)、內(nèi)控嚴(yán)的優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理隊(duì)伍;優(yōu)化人員配置，爭(zhēng)取在20××年繼續(xù)引進(jìn)2-3名優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理，讓部門(mén)每位員工都有一個(gè)良好的人生規(guī)劃，達(dá)到自身價(jià)值的最大體現(xiàn)。
金融銷(xiāo)售工作計(jì)劃 篇6
xx年我們將充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量，揚(yáng)長(zhǎng)避短，努力并高質(zhì)量的完成制定的目標(biāo)，具體計(jì)劃如下：
一、提高員工整體業(yè)務(wù)水平
1）產(chǎn)品知識(shí)方面：加強(qiáng)熟悉我司提供設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、和材料特點(diǎn)、規(guī)格型號(hào)及原料特點(diǎn)，了解產(chǎn)品的使用方法；了解行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的有關(guān)情況。
2）客戶(hù)需要方面：了解客戶(hù)的投資心理、購(gòu)買(mǎi)層次、及對(duì)產(chǎn)品的基本要求。
3）市場(chǎng)知識(shí)方面：了解冰淇林及燒烤市場(chǎng)的動(dòng)向和變化、根據(jù)客戶(hù)投資的情況，進(jìn)行市場(chǎng)分析。
4）拓展知識(shí)方面：進(jìn)一步了解其他加盟方面的信息，方便能更好的和不同的客戶(hù)達(dá)成共識(shí)和業(yè)務(wù)范疇的交流，以便更好的合作。
5）服務(wù)知識(shí)方面：了解接待和會(huì)客的基本禮節(jié)，細(xì)心、認(rèn)真、迅速地處理客戶(hù)狀況；有效地傳遞公司信息及獲得信任。
二、及時(shí)更新設(shè)備及其產(chǎn)品種類(lèi)
隨著廣告的深入宣傳，關(guān)注人群的多樣性發(fā)展，必須得及時(shí)更新一些有特色吸引人眼球的設(shè)備及產(chǎn)品滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。明年的市場(chǎng)必定存在很大競(jìng)爭(zhēng)，這也是我們能脫穎而出的重要砝碼。建議壯大專(zhuān)業(yè)研發(fā)人員團(tuán)隊(duì)；定期引進(jìn)新型暢銷(xiāo)設(shè)備。
三、完善售后服務(wù)
隨著業(yè)務(wù)量的加大，為了保證客戶(hù)的利益并減少公司麻煩及投訴，所以售后服務(wù)一定要完善。
1）倉(cāng)庫(kù)發(fā)出的貨物必須與經(jīng)理所簽訂的配置清單保持一致。
2）配置專(zhuān)門(mén)的售后人員，客戶(hù)反映的問(wèn)題應(yīng)第一時(shí)間解決。結(jié)業(yè)后一定要發(fā)名片，避免出現(xiàn)問(wèn)題客戶(hù)只找話務(wù)員的現(xiàn)象。
四、了解并掌握員工的心態(tài)與動(dòng)向
團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)并不是一個(gè)人的功勞，需要團(tuán)隊(duì)人員齊心協(xié)力完成所得，所以其中的每一份子都很重要。培養(yǎng)一名銷(xiāo)售人員也需1—3個(gè)月，所有的前期溝通都需要話務(wù)員去做鋪墊，所以他們的心態(tài)及工作狀態(tài)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一定要充分了解，多溝通、多關(guān)愛(ài)、多幫助，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整，避免造成人員無(wú)謂的流失。
五、應(yīng)提高對(duì)市場(chǎng)的前瞻及把控性
任何一個(gè)行業(yè)都有它的'發(fā)展趨勢(shì)與軌跡，都是與大的環(huán)境與市場(chǎng)需求息息相關(guān)。作為需要敏銳的洞察能力并通過(guò)自身的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)判斷出市場(chǎng)的走向，廣告量的加減、客戶(hù)的需求點(diǎn)等等，也只有這樣我們即便處在逆境也能獨(dú)占鰲頭。
公司的發(fā)展也靠大家的集思廣益，以上是本人工作的一些感想，希望能起到點(diǎn)點(diǎn)的幫助，明年我們市場(chǎng)部的全體員工也一定繼續(xù)完善自己、繼續(xù)努力，為了我們的終極目標(biāo)去沖刺！請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)們做我們永遠(yuǎn)最堅(jiān)實(shí)的后盾！
金融銷(xiāo)售工作計(jì)劃 篇7
(一)細(xì)分目標(biāo)市場(chǎng)，大力開(kāi)展多層次立體化的營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)。
xx部門(mén)負(fù)責(zé)的客戶(hù)大體上可以分為四類(lèi)，即現(xiàn)金管理客戶(hù)、公司無(wú)貸戶(hù)和電子銀行客戶(hù)客戶(hù)。結(jié)合全年的發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶(hù)為中心，以賬戶(hù)為基礎(chǔ)，抓大不放小，采取“確保穩(wěn)住大客戶(hù)，努力轉(zhuǎn)變小客戶(hù)，積極拓展新客戶(hù)”的策略，制定詳細(xì)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，在全公司開(kāi)展系列的媒體宣傳、網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售、大型產(chǎn)品推介會(huì)、重點(diǎn)客戶(hù)上門(mén)推介、組織投標(biāo)和集中營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等，形成持續(xù)的市場(chǎng)推廣攻勢(shì)。
鞏固現(xiàn)金管理市場(chǎng)領(lǐng)先地位。繼續(xù)分層次、深入推廣現(xiàn)金管理服務(wù)，努力提高產(chǎn)品的客戶(hù)價(jià)值。要通過(guò)抓重點(diǎn)客戶(hù)擴(kuò)大市場(chǎng)影響，增強(qiáng)現(xiàn)金管理的品牌效應(yīng)。各行部要對(duì)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)客戶(hù)、行業(yè)大戶(hù)、集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行調(diào)查，深入分析其經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、模式，設(shè)計(jì)切實(shí)的現(xiàn)金管理方案，主動(dòng)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)。對(duì)現(xiàn)金管理存量客戶(hù)挖掘深層次的需求，解決存在的問(wèn)題，提高客戶(hù)貢獻(xiàn)度。今年?duì)幦⌒略霈F(xiàn)金管理客戶(hù)185200戶(hù)。
深入開(kāi)發(fā)公司無(wú)貸戶(hù)市場(chǎng)。中小企業(yè)無(wú)貸戶(hù)，這也就是我行的基礎(chǔ)客戶(hù)，并為資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)發(fā)展提供重要。20xx年在去年開(kāi)展中小企業(yè)“弘業(yè)結(jié)算”主題營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，深化營(yíng)銷(xiāo)，增強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)效果。要保持全公司的公司無(wú)貸戶(hù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)在量上增長(zhǎng)，并注重改善質(zhì)量；要優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高優(yōu)質(zhì)客戶(hù)比重，降低籌資成本率，增加高附加值產(chǎn)品的銷(xiāo)售。要重點(diǎn)抓好公司無(wú)貸戶(hù)的開(kāi)戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，努力擴(kuò)大市場(chǎng)占比。要加強(qiáng)對(duì)公司無(wú)貸戶(hù)維護(hù)管理，深入分析其結(jié)算特點(diǎn)，進(jìn)行全產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，擴(kuò)大我行的結(jié)算市場(chǎng)份額。20xx年要努力實(shí)現(xiàn)新開(kāi)對(duì)公結(jié)算賬戶(hù)358001戶(hù)，結(jié)算賬戶(hù)凈增長(zhǎng)272430戶(hù)。
做好系統(tǒng)大戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)工作。針對(duì)全市還有部分鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政所未在我行開(kāi)戶(hù)的現(xiàn)狀，通過(guò)調(diào)用各種資源進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，爭(zhēng)取全面開(kāi)花。并借勢(shì)向各鎮(zhèn)區(qū)其他政府分支機(jī)構(gòu)展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)攻勢(shì)，爭(zhēng)取更大的存款份額。同時(shí)對(duì)大中型企業(yè)、名牌企業(yè)、世界10強(qiáng)、納稅前8000名、進(jìn)出口前7334強(qiáng)”等10多戶(hù)重點(diǎn)客戶(hù)掛牌認(rèn)購(gòu)工作，鎖定他行目標(biāo)客戶(hù)，進(jìn)行重點(diǎn)攻關(guān)。
(二)加強(qiáng)服務(wù)渠道管理，深入開(kāi)展“結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動(dòng)。
客戶(hù)資源就是全公司至關(guān)重要的資源，對(duì)公客戶(hù)就是全公司的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和潛力客戶(hù)，要利用對(duì)公統(tǒng)一視圖系統(tǒng)，在全面提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步體現(xiàn)個(gè)性化、多樣化的服務(wù)。
要建設(shè)好三個(gè)渠道：
一就是要按照總行要求“二級(jí)分公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部門(mén)至少配置3名客戶(hù)經(jīng)理；每個(gè)對(duì)公業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)(含綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn))應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況至少配備1名客戶(hù)經(jīng)理，客戶(hù)資源比較豐富的網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)適當(dāng)增配，”構(gòu)建起高素質(zhì)的'營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)。
二就是加強(qiáng)物理網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)。目前，由于對(duì)公結(jié)算業(yè)務(wù)方式品種多樣，公司管理模式的差異，對(duì)公客戶(hù)最常用的仍然就是柜面服務(wù)渠道。我行要加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，在貴賓理財(cái)中心改造中要充分考慮對(duì)公客戶(hù)的業(yè)務(wù)需要，滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。各行部要制定詳細(xì)的網(wǎng)點(diǎn)對(duì)公業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)指南，對(duì)不同網(wǎng)點(diǎn)業(yè)態(tài)對(duì)公業(yè)務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)要求、服務(wù)行為規(guī)范、服務(wù)流程等進(jìn)行指導(dǎo)。
三就是要拓展電子銀行業(yè)務(wù)渠道，擴(kuò)大離柜業(yè)務(wù)占比。今年，電子銀行業(yè)務(wù)在繼續(xù)“跑馬圈地”擴(kuò)大市場(chǎng)占比的同時(shí)，還要“精耕細(xì)作”。
金融銷(xiāo)售工作計(jì)劃 篇8
今年，我辦將緊緊圍繞縣委、縣政府的決策安排，大力發(fā)展普惠金融，擴(kuò)大社會(huì)融資規(guī)模，推動(dòng)金融改革創(chuàng)新，提升金融服務(wù)水平，維護(hù)區(qū)域金融穩(wěn)定，提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)效率，充分發(fā)揮金融在脫貧攻堅(jiān)中的撬動(dòng)作用：
一是進(jìn)一步完善金融體制機(jī)制。增加金融機(jī)構(gòu)的數(shù)量和類(lèi)別，鼓勵(lì)國(guó)有大型銀行、股份制商業(yè)銀行和政策性銀行在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)點(diǎn)，農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)和郵政儲(chǔ)蓄銀行在農(nóng)業(yè)人口較多、集市貿(mào)易繁榮的地區(qū)增設(shè)網(wǎng)點(diǎn);進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)布局，提升農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)整體服務(wù)質(zhì)量，建立起多層次、多類(lèi)別的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)體系。
二是進(jìn)一步擴(kuò)大金融投放規(guī)模。鼓勵(lì)各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)積極爭(zhēng)取上級(jí)行加大信貸支持;加快金融產(chǎn)品“增量拓面”;將信貸資金向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)傾斜，加大對(duì)地下綜合管廊、公共交通建設(shè)、保障性安居工程、城市設(shè)施更新改造等重大民生工程建設(shè)的支持力度。
三是進(jìn)一步提升金融服務(wù)質(zhì)量。開(kāi)發(fā)推廣各類(lèi)適合農(nóng)村和農(nóng)戶(hù)服務(wù)需求特點(diǎn)的金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品，積極發(fā)展電話銀行、手機(jī)銀行等現(xiàn)代金融服務(wù)方式，積極推動(dòng)基礎(chǔ)金融服務(wù)下基層，繼續(xù)做好流動(dòng)銀行服務(wù)，提高農(nóng)村金融服務(wù)的充分性與多樣性。
四是進(jìn)一步推動(dòng)保險(xiǎn)改革創(chuàng)新。推動(dòng)各保險(xiǎn)公司加快農(nóng)村地區(qū)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)建設(shè)，加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)員隊(duì)伍建設(shè)，探索農(nóng)險(xiǎn)協(xié)保員和農(nóng)村營(yíng)銷(xiāo)員業(yè)務(wù)銜接制度;加大保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新，在特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、保險(xiǎn)融資增信等方面創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品;鼓勵(lì)享受貸款的農(nóng)戶(hù)參加保險(xiǎn)，給農(nóng)民增收系上“保險(xiǎn)帶”。
五是進(jìn)一步加強(qiáng)金融安全監(jiān)管。鼓勵(lì)各金融機(jī)構(gòu)充分運(yùn)用農(nóng)戶(hù)信用信息平臺(tái)成果，推廣貸款者提供信用報(bào)告制度;嚴(yán)厲打擊非法集資,維護(hù)全縣經(jīng)濟(jì)金融秩序的穩(wěn)定與安全;加強(qiáng)各金融機(jī)構(gòu)及主管部門(mén)的行業(yè)自律和監(jiān)管,不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理和控制水平。
六是進(jìn)一步加快企業(yè)上市掛牌。深化“一司一縣”合作，依托華泰證券公司，積極對(duì)接計(jì)劃上市的'縣外企業(yè)來(lái)縣，以金寨作為上市注冊(cè)地。加強(qiáng)對(duì)縣內(nèi)企業(yè)的培育和輔導(dǎo)力度，加快企業(yè)上市進(jìn)程，充實(shí)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的后勁;同時(shí)以縣內(nèi)企業(yè)的長(zhǎng)效發(fā)展鞏固脫貧成果。
金融銷(xiāo)售工作計(jì)劃 篇9
作為銷(xiāo)售總監(jiān)日常管理工作規(guī)劃包括三部曲：第一是系統(tǒng)規(guī)劃，第二是管理控制，第三是。這三部曲是有機(jī)結(jié)合，互相配合的整體，其主要目的是解決銷(xiāo)售人員賴(lài)散疲憊、銷(xiāo)售動(dòng)作混亂、銷(xiāo)售隊(duì)伍“雞肋”充斥，業(yè)績(jī)動(dòng)蕩難測(cè)等銷(xiāo)售隊(duì)伍常見(jiàn)問(wèn)題，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，配合區(qū)域總經(jīng)理一起達(dá)成銷(xiāo)售目標(biāo)。
一、系統(tǒng)規(guī)劃
1、目標(biāo)規(guī)劃，目標(biāo)分解。根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃的要求，對(duì)比過(guò)往的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，制定合理的業(yè)績(jī)目標(biāo)，包括銷(xiāo)售額目標(biāo)、客戶(hù)增長(zhǎng)目標(biāo)、管理要求目標(biāo)等。并做目標(biāo)分解，分解到個(gè)人，分解到具體的季度、月度。對(duì)制定的目標(biāo)與同事們結(jié)合實(shí)際工作情況做推演，讓大家有壓力、有動(dòng)力一起完成！
2、市場(chǎng)劃分。外部市場(chǎng)是按產(chǎn)品線劃分還是按區(qū)域劃分或是其他模式，認(rèn)真做好思考與溝通交流。目前我們公司主要是內(nèi)容安全與行為審計(jì)產(chǎn)品類(lèi)、內(nèi)容安全與行為監(jiān)管產(chǎn)品類(lèi)、安成服務(wù)。個(gè)觀點(diǎn)是在業(yè)務(wù)人數(shù)少、業(yè)務(wù)能力不高階段暫時(shí)放開(kāi)，所有人都能做區(qū)域的全線產(chǎn)品，但是每個(gè)人都有自己的側(cè)重行業(yè)線，為后面按產(chǎn)品線劃分市場(chǎng)做準(zhǔn)備。理由是業(yè)術(shù)有專(zhuān)攻，爭(zhēng)取客戶(hù)，打敗對(duì)手！
3、重要流程梳理。主要包括銷(xiāo)售過(guò)程管理流程、客戶(hù)信息管理流程、銷(xiāo)售人員階段管理流程、應(yīng)收賬款管理流程等等進(jìn)行梳理，整理出相關(guān)的流程圖文檔。對(duì)于我們目標(biāo)客戶(hù)在黨、政、軍，公、檢、法這類(lèi)國(guó)家機(jī)器部門(mén)，銷(xiāo)售過(guò)程流程控制顯得尤其重要，例如把銷(xiāo)售過(guò)程梳理為一般的四個(gè)階段，一是客戶(hù)接觸階段、二是客戶(hù)接受階段、三是共同商議階段、四是商務(wù)突破階段，每個(gè)階段都有節(jié)點(diǎn)要素控制，區(qū)域總經(jīng)理和總監(jiān)重點(diǎn)把控流程中的節(jié)點(diǎn)，給業(yè)務(wù)同事以指導(dǎo)。
4、內(nèi)部銷(xiāo)售組織和職責(zé)書(shū)面化。結(jié)合外部市場(chǎng)的劃分，區(qū)域銷(xiāo)售組的內(nèi)部機(jī)構(gòu)也很容易搭建起來(lái)了，是按產(chǎn)品線劃分小組或個(gè)人還是按區(qū)域劃分。重要的'是明確下來(lái)用文本的形式固定下來(lái)，明確每個(gè)人的工作任務(wù)、。
5、銷(xiāo)售人員編制。目前我們的人數(shù)比較少，根據(jù)業(yè)務(wù)需要做好了相關(guān)的規(guī)劃，區(qū)域總經(jīng)理已規(guī)劃。
6、薪資績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)。公司在這塊有統(tǒng)一制度，如果情況允許我們可以結(jié)合區(qū)域的實(shí)際情況，做一些區(qū)域特色的績(jī)效考核。
二、管理控制
1、招聘銷(xiāo)售人員管理。選擇那些經(jīng)歷匹配、發(fā)展階段匹配、個(gè)性匹配、期望匹配的銷(xiāo)售人員，對(duì)于公司產(chǎn)品屬于項(xiàng)目型的銷(xiāo)售，多需要較為聰明、善于拓展人際關(guān)系的銷(xiāo)售。
2、表格管理。包括日常的日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、拜訪客戶(hù)記錄、銷(xiāo)售漏斗報(bào)表等制度的制定、落實(shí)、或使用相關(guān)的oa、crm系統(tǒng)管理。注意表格設(shè)計(jì)，有效，能真正幫助到業(yè)務(wù)同事，不僅僅是為了填表格而硬性規(guī)定，在培訓(xùn)清楚向同事們說(shuō)清楚填寫(xiě)表格帶來(lái)的好處。
3、會(huì)議管理。包括早、周會(huì)、月度會(huì)議的組織、召開(kāi)，傳達(dá)公司的指令、銷(xiāo)售制度、渠道政策。會(huì)議效果的好壞很重要在于事先的準(zhǔn)備工作上，會(huì)議管理好壞對(duì)工作的開(kāi)展有重要的影響。
4、談話管理。包括日常的管理、讀單管理等等。讀單管理是個(gè)人認(rèn)為對(duì)銷(xiāo)售流程把控的重要手段，每個(gè)銷(xiāo)售人員把自己跟進(jìn)的單子在拜訪記錄的基礎(chǔ)上制作成freemind（頭腦思維）圖示，按人（決策者、參謀者、執(zhí)行者等）、錢(qián)（是否有預(yù)算，預(yù)算數(shù)額等）、時(shí)間（時(shí)間表）、安排（項(xiàng)目安排流程）、對(duì)手（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況等）等要素對(duì)單子分解推演，區(qū)域總經(jīng)理和總監(jiān)等給予檢查、建議、督促。
5、日常觀察。對(duì)銷(xiāo)售同事日常工作狀態(tài)，心態(tài)變化，工作方式做旁觀，及時(shí)了解他們的工作情況并給以督促修正。適當(dāng)不定期組織一些聚餐或其他類(lèi)型的活動(dòng)，大家一起交流，注意觀察同事們的情況。
三、培訓(xùn)激勵(lì)
1、入職培訓(xùn)。有關(guān)公司理念、公司文化、公司產(chǎn)品、銷(xiāo)售模式、服務(wù)理念、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況等全方位的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
2、銷(xiāo)售專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。制作出培訓(xùn)資料，把各個(gè)銷(xiāo)售流程培訓(xùn)、銷(xiāo)售演練、產(chǎn)品演示、問(wèn)題解答、崗位職責(zé)培訓(xùn)等在系統(tǒng)規(guī)劃中要求明確講解給銷(xiāo)售同事的知識(shí)以及相關(guān)事項(xiàng)。例如電話銷(xiāo)售培訓(xùn)，可以進(jìn)行實(shí)際的模擬訓(xùn)練或?qū)嵅儆?xùn)練，提升銷(xiāo)售同事的工作能力。
3、在崗培訓(xùn)。帶領(lǐng)新同事一起拜訪客戶(hù)，以技術(shù)師或其他身份旁觀新同事的工作，并事后給予糾正。
4、銷(xiāo)售集訓(xùn)。組織優(yōu)秀銷(xiāo)售同事進(jìn)行分析講解，一起交流跟進(jìn)，提升大家的跟單能力，互相鼓勵(lì)！
金融銷(xiāo)售工作計(jì)劃 篇10
(一)細(xì)分目標(biāo)市場(chǎng)，大力開(kāi)展多層次立體化的營(yíng)銷(xiāo)推廣。
xx負(fù)責(zé)的客戶(hù)大體上可以分為四類(lèi)，即現(xiàn)金客戶(hù)、公司無(wú)貸戶(hù)和電子銀行客戶(hù)客戶(hù)。結(jié)合全年的發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶(hù)為中心，以賬戶(hù)為基礎(chǔ)，抓大不放小，采取確保穩(wěn)住大客戶(hù)，努力轉(zhuǎn)變小客戶(hù)，積極拓展新客戶(hù)的策略，制定詳營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，在全公司開(kāi)展系列的媒體宣傳、網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售、大型產(chǎn)品推介會(huì)、重點(diǎn)客戶(hù)上門(mén)推介、組織投標(biāo)和集中營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等，形成持續(xù)的市場(chǎng)推廣攻勢(shì)。
鞏固現(xiàn)金管理市場(chǎng)領(lǐng)先地位。繼續(xù)分層次、深入推廣現(xiàn)金管理，努力提高產(chǎn)品的客戶(hù)價(jià)值。要通過(guò)抓重點(diǎn)客戶(hù)擴(kuò)大市場(chǎng)影響，增強(qiáng)現(xiàn)金管理的品牌效應(yīng)。各行部要對(duì)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)客戶(hù)、行業(yè)大戶(hù)、集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行調(diào)查，深入分析其經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、模式，切實(shí)的現(xiàn)金管理，主動(dòng)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)。對(duì)現(xiàn)金管理存量客戶(hù)挖掘深層次的需求，解決存在的問(wèn)題，提高客戶(hù)貢獻(xiàn)度。今年?duì)幦⌒略霈F(xiàn)金管理客戶(hù)185200戶(hù)�！秞x年下工作計(jì)劃》由找原創(chuàng)首發(fā)，機(jī)密數(shù)據(jù)純屬虛構(gòu)，深入開(kāi)發(fā)公司無(wú)貸戶(hù)市場(chǎng)。中小無(wú)貸戶(hù)，這也是我行的基礎(chǔ)客戶(hù)，并為資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)發(fā)展提供重要。xx年在去年開(kāi)展中小企業(yè)弘業(yè)結(jié)算營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，深化營(yíng)銷(xiāo)，增強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)效果。要保持全公司的公司無(wú)貸戶(hù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)在量上增長(zhǎng)，并注重改善;要優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高客戶(hù)比重，降低籌資成本率，增加高附加值產(chǎn)品的銷(xiāo)售。要重點(diǎn)抓好公司無(wú)貸戶(hù)的開(kāi)戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，努力擴(kuò)大市場(chǎng)占比。要加強(qiáng)對(duì)公司無(wú)貸戶(hù)維護(hù)管理，深入分析其結(jié)算特點(diǎn)，進(jìn)行全產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，擴(kuò)大我行的結(jié)算市場(chǎng)份額。xx年要努力實(shí)現(xiàn)新開(kāi)對(duì)公結(jié)算賬戶(hù)358001戶(hù)，結(jié)算賬戶(hù)凈增長(zhǎng)272430戶(hù)。
做好系統(tǒng)大戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)工作。針對(duì)全市還有部分鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政所未在我行開(kāi)戶(hù)的現(xiàn)狀，通過(guò)調(diào)用各種資源進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，爭(zhēng)取全面開(kāi)花。并借勢(shì)向各鎮(zhèn)區(qū)其他政府分支機(jī)構(gòu)展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)攻勢(shì)，爭(zhēng)取更大的存款份額。同時(shí)對(duì)大中型企業(yè)、名牌企業(yè)、10強(qiáng)、納稅前8000名、進(jìn)出口前7334強(qiáng)等10多戶(hù)重點(diǎn)客戶(hù)掛牌認(rèn)購(gòu)工作，鎖定他行目標(biāo)客戶(hù)，進(jìn)行重點(diǎn)攻關(guān)。
(二)加強(qiáng)服務(wù)渠道管理，深入開(kāi)展結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年活動(dòng)。
客戶(hù)資源是全公司至關(guān)重要的`資源，對(duì)公客戶(hù)是全公司的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和潛力客戶(hù)，要利用對(duì)公統(tǒng)一視圖系統(tǒng)，在全面提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步體現(xiàn)化、多樣化的服務(wù)。
要好三個(gè)渠道：
一是要按照總行要求二級(jí)分公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部門(mén)至少配置3名客戶(hù);每個(gè)對(duì)公業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)(含業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn))應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況至少配備1名客戶(hù)經(jīng)理，客戶(hù)資源比較豐富的網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)適當(dāng)增配，構(gòu)建起高素質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)。
二是加強(qiáng)物理網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)。目前，由于對(duì)公結(jié)算業(yè)務(wù)方式品種多樣，公司管理模式的差異，對(duì)公客戶(hù)最常用的仍然是柜面服務(wù)渠道。我行要加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，在貴賓理財(cái)中心改造中要充分考慮對(duì)公客戶(hù)的業(yè)務(wù)需要，滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。各行部要制定詳細(xì)的網(wǎng)點(diǎn)對(duì)公業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)指南，對(duì)不同網(wǎng)點(diǎn)業(yè)態(tài)對(duì)公業(yè)務(wù)的服務(wù)、服務(wù)要求、服務(wù)行為規(guī)范、服務(wù)等進(jìn)行指導(dǎo)。
三是要拓展電子銀行業(yè)務(wù)渠道，擴(kuò)大離柜業(yè)務(wù)占比。今年，電子銀行業(yè)務(wù)在繼續(xù)跑馬圈地?cái)U(kuò)大市場(chǎng)占比的同時(shí)，還要精耕細(xì)作，拓展有層次的目標(biāo)客戶(hù)。各行部應(yīng)充分重視與利用分公司下發(fā)的目標(biāo)客戶(hù)清單，有側(cè)重、有針對(duì)地開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)工作，要在優(yōu)質(zhì)客戶(hù)市場(chǎng)上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)做好客戶(hù)服務(wù)與深度營(yíng)銷(xiāo)工作。通過(guò)建立企業(yè)客戶(hù)電子銀行臺(tái)賬，并以此作為客戶(hù)支持和服務(wù)的重要依據(jù)，及時(shí)為客戶(hù)解決在使用我行電子銀行產(chǎn)品過(guò)程中遇到的問(wèn)題，并適時(shí)將電子銀行新產(chǎn)品推薦給客戶(hù)，提高動(dòng)戶(hù)率和客戶(hù)使用率。
深入開(kāi)展結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年活動(dòng)。要樹(shù)立以客戶(hù)為中心的現(xiàn)代金融服務(wù)理念，梳理制度，整合流程，以目標(biāo)客戶(hù)需求為導(dǎo)向。加快產(chǎn)品創(chuàng)新，提高服務(wù)效率，及時(shí)處理問(wèn)題，加強(qiáng)服務(wù)管理，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，構(gòu)建以客戶(hù)為中心的服務(wù)模式。全面提升xx部門(mén)服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)全公司又好又快地發(fā)展目標(biāo)。
(三)加快產(chǎn)品創(chuàng)新步伐，加大新產(chǎn)品推廣應(yīng)用力度
結(jié)算與現(xiàn)金管理部作為產(chǎn)品部門(mén)，承擔(dān)著產(chǎn)品創(chuàng)新、維護(hù)與管理的責(zé)任加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)支持系統(tǒng)建設(shè)。做好總行全公司法人客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)級(jí)客戶(hù)信息管理和單位銀行結(jié)算賬戶(hù)管理三大核心系統(tǒng)的推廣工作，為實(shí)施的營(yíng)銷(xiāo)管理提供手段。
金融銷(xiāo)售工作計(jì)劃 篇11
一、工作目標(biāo)
本學(xué)期是我作為金融與基礎(chǔ)科學(xué)系系主任的第一個(gè)學(xué)期，在認(rèn)真學(xué)習(xí)學(xué)校的工作計(jì)劃和教學(xué)中心的布置的各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)以及系主任工作職責(zé)后，我確定了我的工作目標(biāo)和方向：認(rèn)真應(yīng)對(duì)新的教育環(huán)境下，教學(xué)模式和形式的變化，自發(fā)學(xué)習(xí)，結(jié)合本系的自身特點(diǎn)進(jìn)行思考，并積極的開(kāi)展各項(xiàng)工作，本著對(duì)任課教師和學(xué)生服務(wù)的思想，配合高職教務(wù)和成人教務(wù)部門(mén)推動(dòng)各項(xiàng)工作的開(kāi)展，完成各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)，以達(dá)到全面服務(wù)教學(xué)，做好老師教學(xué)和學(xué)生求學(xué)的后盾。
二、工作思路
堅(jiān)持以教學(xué)工作的中心的原則，嚴(yán)格執(zhí)行系主任職責(zé)：(1)根據(jù)學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃，和教學(xué)中心的要求：以教學(xué)常規(guī)管理為基礎(chǔ)，以教學(xué)改革為重點(diǎn)，以提高效率為手段，以實(shí)踐教學(xué)為突破口，以教、科研活動(dòng)為落腳點(diǎn)，加強(qiáng)教學(xué)與實(shí)踐操作的結(jié)合，全面推進(jìn)本系的各項(xiàng)工作。(2)嚴(yán)格教學(xué)管理制度、教師考核制度�，F(xiàn)在各種制度有章可循，在制度的約束下，全系的管理就變得簡(jiǎn)單而有效了。(3)積極開(kāi)展教研活動(dòng)的討論。本系迄今為止進(jìn)行了三次教研活動(dòng)，每次教研活動(dòng)都有確定的主題，老師們都能積極予以回應(yīng)，并提出了很多建設(shè)性的意見(jiàn)。
三、工作內(nèi)容和工作方法
(一)教學(xué)管理方面
1.抓好教學(xué)管理制度建設(shè)，規(guī)范日常教學(xué)程序
本學(xué)期第一次的系里活動(dòng)圍繞新學(xué)期的教學(xué)活動(dòng)開(kāi)展，包括：重申職大、電大學(xué)生學(xué)習(xí)資料的整理與上傳;課程的核定;尤其是課改后網(wǎng)上課堂的執(zhí)行;對(duì)于調(diào)停課的程序、以及成人課堂的管理等和老師們都進(jìn)行了溝通，保證課程的有序進(jìn)行。完成了新開(kāi)課的統(tǒng)計(jì)、老師課時(shí)核定等相關(guān)教師利益的工作。
(二)進(jìn)行教研教改研究，提高教師的理論水平和科研能力
本學(xué)期第二次研討中我們討論內(nèi)容是"如何結(jié)合學(xué)生特點(diǎn)進(jìn)行教學(xué)，如何把學(xué)生留在課堂"，"如何結(jié)合學(xué)生特點(diǎn)進(jìn)行教學(xué)"結(jié)合在如何提高教學(xué)有效性的會(huì)議上老師們的'發(fā)言，我們展開(kāi)了熱烈討論，我們感到其實(shí)每位老師都在挖空心思想各種辦法來(lái)進(jìn)行課堂教學(xué)，也很有責(zé)任心，這樣的討論也布置給每個(gè)老師，作為一個(gè)教改的課題去思考并撰寫(xiě)成文。
(三)堅(jiān)持教學(xué)考核，促進(jìn)制度的貫徹和落實(shí)
在需要向不同的教學(xué)部門(mén)提交各類(lèi)的資料過(guò)程中，老師們相互配合，在規(guī)定的時(shí)間前后，我也會(huì)給老師們進(jìn)行溫馨提示，并幫助電腦方面不擅長(zhǎng)的老師進(jìn)行資料的上傳。在資料檢查的過(guò)程中，我發(fā)現(xiàn)老師們都很積極主動(dòng)，并且很認(rèn)真的按照要求完成了各項(xiàng)任務(wù)，體現(xiàn)了老師們對(duì)教學(xué)工作的責(zé)任感。檢查結(jié)果如下：負(fù)責(zé)職大課程8位老師們上傳了10門(mén)課程學(xué)習(xí)資料，負(fù)責(zé)電大課程教學(xué)的老師10人上傳了36們課程的學(xué)習(xí)資料，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，完成了各項(xiàng)任務(wù)。
(四)做好畢業(yè)生學(xué)生論文的布置和過(guò)程監(jiān)控工作
完成了職大物流專(zhuān)業(yè)和行政管理專(zhuān)業(yè)共計(jì)67人次和高職物流專(zhuān)業(yè)16人次的論文分組、導(dǎo)師見(jiàn)面等論文布置工作，并了解學(xué)生參與情況，及時(shí)與教務(wù)處溝通。目前，職大的論文正在陸續(xù)收繳，下一步要進(jìn)行論文答辯的分組等。
(五)做好信息傳遞員
為了有效的開(kāi)展系里的各項(xiàng)活動(dòng)，尤其是各教學(xué)部門(mén)信息的傳達(dá)，順利、高效的完成教學(xué)資料的收繳、教學(xué)任務(wù)的下達(dá)，我在工作過(guò)程中嘗試的采用了一些辦法：
1. 坐班人員通過(guò)QQ的平臺(tái)進(jìn)行溝通，快速并有信息反饋
2. 不坐班的老師通過(guò)郵箱進(jìn)行信息傳遞，并通過(guò)短信的方式進(jìn)行提醒
3. 部分不善用電腦的老師通過(guò)電話的方式進(jìn)行信息聯(lián)絡(luò)，并給予了傳遞電子信息的幫助。
4. 開(kāi)學(xué)初，我們專(zhuān)門(mén)設(shè)立了公共郵箱，將本學(xué)期要完成的工作進(jìn)行梳理，將任課教師要提交的教學(xué)資料，進(jìn)行電子整理，并自制了一些電子文檔，如課程考核方案等�？梢詭椭蠋熈私飧鱾�(gè)時(shí)段需要做的工作。同時(shí)，為了打印方便，在公共郵箱里也集中了老師需要打印的各類(lèi)文檔，利用坐班的便利優(yōu)勢(shì)為老師們提供了一些服務(wù)。
四、下一階段的工作安排和思路
做好期末階段的教學(xué)管理，包括：期末復(fù)習(xí)指導(dǎo)的安排、學(xué)生網(wǎng)上學(xué)習(xí)的督促、行考成績(jī)等資料的按時(shí)收繳。做好教學(xué)檢查，提示老師的網(wǎng)上課程的布置。 在本系的教研中探討幾個(gè)方面：
1.對(duì)前半段工作的總結(jié)，公布教學(xué)檢查的結(jié)果，聽(tīng)取老師對(duì)我工作的意見(jiàn)。
2.收集課程改革后老師們的比較集中的問(wèn)題和看法。
3.申請(qǐng)了市電大關(guān)于開(kāi)放大學(xué)的有關(guān)課題，由系內(nèi)全體青年教師承擔(dān)。課題申請(qǐng)成功后，進(jìn)行具體的分工和課題研討，并請(qǐng)教系里有課題經(jīng)驗(yàn)的教授予以指導(dǎo)。
4.在高職處的安排下，做好高職教學(xué)的有關(guān)檢查和教學(xué)改革工作。由于目前我系沒(méi)有高職學(xué)生大賽的項(xiàng)目，我們將改革的重點(diǎn)放在課程內(nèi)容上。
金融銷(xiāo)售工作計(jì)劃 篇12
在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20xx年，對(duì)于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作;而對(duì)于投資理財(cái)部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷(xiāo)售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷(xiāo)售工作兩年多的我，現(xiàn)在對(duì)銷(xiāo)售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：
首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。
在自己手上已有的客戶(hù)資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā)新客戶(hù)的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
其次，加強(qiáng)銷(xiāo)售學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融行業(yè)業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的擬定。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開(kāi)始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶(hù)詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶(hù)，同時(shí)保證這10個(gè)客戶(hù)中有一、兩個(gè)客戶(hù)能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶(hù)的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶(hù)的原因都認(rèn)真分析，通過(guò)不同的方法處理，有些客戶(hù)還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶(hù)，6個(gè)客戶(hù)能夠投資，20萬(wàn)的資金量。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶(hù)，18個(gè)客戶(hù)能夠投資，100萬(wàn)的資金量。
通過(guò)以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開(kāi)展銷(xiāo)售，每年完成80個(gè)左有的'客戶(hù)，資金量能夠達(dá)到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的銷(xiāo)售能夠蒸蒸日上
第四，值班。
把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門(mén)客戶(hù)做到認(rèn)真對(duì)待，樹(shù)立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶(hù)的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶(hù)提出的建議和意見(jiàn)，客戶(hù)遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶(hù)相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T(mén)客戶(hù)都轉(zhuǎn)換為有效客戶(hù)。同時(shí)，在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)DM單，爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶(hù)能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā)。
時(shí)刻做好老客戶(hù)的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶(hù)進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶(hù)的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶(hù)身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方法。
第六，工作總結(jié)。
每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展銷(xiāo)售。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)�？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯(cuò)的未來(lái)的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
金融銷(xiāo)售工作計(jì)劃 篇13
作為銷(xiāo)售總監(jiān)日常管理工作規(guī)劃包括三部曲：第一是系統(tǒng)規(guī)劃，第二是管理控制，第三是培訓(xùn)激勵(lì)。這三部曲是有機(jī)結(jié)合，互相配合的整體，其主要目的是解決銷(xiāo)售人員賴(lài)散疲憊、銷(xiāo)售動(dòng)作混亂、銷(xiāo)售隊(duì)伍“雞肋”充斥，業(yè)績(jī)動(dòng)蕩難測(cè)等銷(xiāo)售隊(duì)伍常見(jiàn)問(wèn)題，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，配合區(qū)域總經(jīng)理一起達(dá)成銷(xiāo)售目標(biāo)。
一、系統(tǒng)規(guī)劃
1、目標(biāo)規(guī)劃，目標(biāo)分解。
根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃的要求，對(duì)比過(guò)往的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，制定合理的業(yè)績(jī)目標(biāo)，包括銷(xiāo)售額財(cái)務(wù)目標(biāo)、客戶(hù)增長(zhǎng)目標(biāo)、管理要求目標(biāo)等。并做目標(biāo)分解，分解到個(gè)人，分解到具體的季度、月度。對(duì)制定的目標(biāo)與同事們結(jié)合實(shí)際工作情況做推演，讓大家有壓力、有動(dòng)力一起完成！
2、市場(chǎng)劃分。
外部市場(chǎng)是按產(chǎn)品線劃分還是按區(qū)域劃分或是其他模式，認(rèn)真做好思考與溝通交流。目前我們公司主要是內(nèi)容安全與行為審計(jì)產(chǎn)品類(lèi)、內(nèi)容安全與行為監(jiān)管產(chǎn)品類(lèi)、安全集成服務(wù)。個(gè)人的觀點(diǎn)是在業(yè)務(wù)人數(shù)少、業(yè)務(wù)能力不高階段暫時(shí)放開(kāi)，所有人都能做區(qū)域的全線產(chǎn)品，但是每個(gè)人都有自己的側(cè)重行業(yè)線，為后面按產(chǎn)品線劃分市場(chǎng)做準(zhǔn)備。理由是業(yè)術(shù)有專(zhuān)攻，專(zhuān)業(yè)爭(zhēng)取客戶(hù)，打敗對(duì)手！
3、重要流程梳理。
主要包括銷(xiāo)售過(guò)程管理流程、客戶(hù)信息管理流程、銷(xiāo)售人員階段考核管理流程、應(yīng)收賬款管理流程等等進(jìn)行梳理，整理出相關(guān)的流程圖文檔。對(duì)于我們目標(biāo)客戶(hù)在黨、政、軍，公、檢、法這類(lèi)國(guó)家機(jī)器部門(mén)，銷(xiāo)售過(guò)程流程控制顯得尤其重要，例如把銷(xiāo)售過(guò)程梳理為一般的四個(gè)階段，一是客戶(hù)接觸階段、二是客戶(hù)接受階段、三是共同商議階段、四是商務(wù)突破階段，每個(gè)階段都有節(jié)點(diǎn)要素控制，區(qū)域總經(jīng)理和總監(jiān)重點(diǎn)把控流程中的節(jié)點(diǎn)，給業(yè)務(wù)同事以指導(dǎo)。
4、內(nèi)部銷(xiāo)售組織和職責(zé)書(shū)面化。
結(jié)合外部市場(chǎng)的劃分，區(qū)域銷(xiāo)售組的內(nèi)部機(jī)構(gòu)也很容易搭建起來(lái)了，是按產(chǎn)品線劃分小組或個(gè)人還是按區(qū)域劃分。重要的是明確下來(lái)用文本的形式固定下來(lái)，明確每個(gè)人的工作任務(wù)、崗位職責(zé)。
5、銷(xiāo)售人員編制。
目前我們的人數(shù)比較少，根據(jù)業(yè)務(wù)需要做好了相關(guān)的規(guī)劃，區(qū)域總經(jīng)理已規(guī)劃。
6、薪資績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)。
公司在這塊有統(tǒng)一制度，如果情況允許我們可以結(jié)合區(qū)域的實(shí)際情況，做一些區(qū)域特色的績(jī)效考核。
二、管理控制
1、招聘銷(xiāo)售人員管理。
選擇那些經(jīng)歷匹配、發(fā)展階段匹配、個(gè)性匹配、期望匹配的`銷(xiāo)售人員，對(duì)于公司產(chǎn)品屬于項(xiàng)目型的銷(xiāo)售，多需要較為聰明、善于拓展人際關(guān)系的銷(xiāo)售。
2、表格管理。
包括日常的日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、拜訪客戶(hù)記錄、銷(xiāo)售漏斗報(bào)表等制度的制定、落實(shí)、或使用相關(guān)的OA、CRM系統(tǒng)管理。注意表格設(shè)計(jì)實(shí)用，有效，能真正幫助到業(yè)務(wù)同事，不僅僅是為了填表格而硬性規(guī)定，在培訓(xùn)環(huán)境清楚向同事們說(shuō)清楚填寫(xiě)表格帶來(lái)的好處。
3、會(huì)議管理。
包括早晚會(huì)、周會(huì)、月度會(huì)議的組織、召開(kāi)，傳達(dá)公司的指令、銷(xiāo)售制度、渠道政策。會(huì)議效果的好壞很重要在于事先的策劃準(zhǔn)備工作上，會(huì)議管理好壞對(duì)工作的開(kāi)展有重要的影響。
4、談話管理。
包括日常的述職管理、讀單管理等等。讀單管理是個(gè)人認(rèn)為對(duì)銷(xiāo)售流程把控的重要手段，每個(gè)銷(xiāo)售人員把自己跟進(jìn)的單子在拜訪記錄的基礎(chǔ)上制作成FREEMIND（頭腦思維）圖示，按人（決策者、參謀者、執(zhí)行者等）、錢(qián)（是否有預(yù)算，預(yù)算數(shù)額等）、時(shí)間（時(shí)間表）、安排（項(xiàng)目安排流程）、對(duì)手（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況等）等要素對(duì)單子分解推演，區(qū)域總經(jīng)理和總監(jiān)等給予檢查、建議、督促。
5、日常觀察。
對(duì)銷(xiāo)售同事日常工作狀態(tài)，心態(tài)變化，工作方式做旁觀，及時(shí)了解他們的工作情況并給以督促修正。適當(dāng)不定期組織一些聚餐或其他類(lèi)型的活動(dòng)，大家一起交流，注意觀察同事們的情況。
三、培訓(xùn)激勵(lì)
1、入職培訓(xùn)。
有關(guān)公司理念、公司文化、公司產(chǎn)品、銷(xiāo)售模式、服務(wù)理念、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況等全方位的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
2、銷(xiāo)售專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。
制作出培訓(xùn)資料，把各個(gè)銷(xiāo)售流程培訓(xùn)、銷(xiāo)售演練、產(chǎn)品演示、問(wèn)題解答、崗位職責(zé)培訓(xùn)等在系統(tǒng)規(guī)劃中要求明確講解給銷(xiāo)售同事的知識(shí)以及相關(guān)事項(xiàng)。例如電話銷(xiāo)售培訓(xùn)，可以進(jìn)行實(shí)際的模擬訓(xùn)練或?qū)嵅儆?xùn)練，提升銷(xiāo)售同事的工作能力。
3、在崗培訓(xùn)。
帶領(lǐng)新同事一起拜訪客戶(hù)，以技術(shù)工程師或其他身份旁觀新同事的工作，并事后給予評(píng)價(jià)糾正。
4、銷(xiāo)售集訓(xùn)。
組織優(yōu)秀銷(xiāo)售同事進(jìn)行案例分析講解，一起交流跟進(jìn)心得，提升大家的跟單能力，互相鼓勵(lì)！
金融銷(xiāo)售工作計(jì)劃 篇14
在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20xx年，對(duì)于剛成立不久的我們，這新的一年必須做好的每一項(xiàng)工作;而對(duì)于投資理財(cái)部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的，是每一個(gè)銷(xiāo)售必須認(rèn)真對(duì)待的情。對(duì)于已從事銷(xiāo)售工作兩年多的我，現(xiàn)在對(duì)銷(xiāo)售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：
首先，做好公司新年的個(gè)。
在自己手上已有的資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā)新客戶(hù)的工作有所忽視，每天的工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
其次，加強(qiáng)銷(xiāo)售。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富，經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不斷的。同時(shí)，加強(qiáng)金融行業(yè)業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的擬定。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開(kāi)始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1、堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶(hù)詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬(wàn)的資金量。
2、每周完成10個(gè)左右的意向客戶(hù)，同時(shí)保證這10個(gè)客戶(hù)中有一、兩個(gè)客戶(hù)能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶(hù)的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶(hù)的原因都認(rèn)真分析，通過(guò)不同的方法處理，有些客戶(hù)還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。
3、每月完成40個(gè)左右的意向客戶(hù)，6個(gè)客戶(hù)能夠投資，20萬(wàn)的資金量。
4、每130個(gè)左右的意向客戶(hù)，18個(gè)客戶(hù)能夠投資，100萬(wàn)的資金量。
通過(guò)以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的'銷(xiāo)售，每年完成80個(gè)左有的客戶(hù)，資金量能夠達(dá)到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的銷(xiāo)售能夠蒸蒸日上
第四，值班。
把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門(mén)客戶(hù)做到認(rèn)真對(duì)待，樹(shù)立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶(hù)的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶(hù)提出的建議和意見(jiàn)，客戶(hù)遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶(hù)相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T(mén)客戶(hù)都轉(zhuǎn)換為有效客戶(hù)。同時(shí)，在空余在門(mén)口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過(guò)客戶(hù)能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā)。
時(shí)刻做好老客戶(hù)的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及等，對(duì)老客戶(hù)進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶(hù)的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶(hù)身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方法。
第六。
每天都要對(duì)工作有個(gè)的計(jì)劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展銷(xiāo)售。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)，思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)�？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯(cuò)的未來(lái)的，我相信公司的明天一定有屬于一片明媚天空!
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