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銀行旺季營銷工作總結(jié)
總結(jié)就是把一個(gè)時(shí)間段取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書面材料，通過它可以正確認(rèn)識(shí)以往學(xué)習(xí)和工作中的優(yōu)缺點(diǎn)，讓我們來為自己寫一份總結(jié)吧。你所見過的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的？以下是小編為大家整理的銀行旺季營銷工作總結(jié)，歡迎大家分享。
銀行旺季營銷工作總結(jié)1
營銷工作進(jìn)入一季度，同業(yè)競爭愈加激烈。xx行在行領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)與全行員工的共同努力下，加班 加點(diǎn)，真抓實(shí)干，積極開拓市場，細(xì)分客戶，爭奪資源，搶占先機(jī)。截至今日，營銷工作已開展20余天 ，工作進(jìn)展較為順利，各項(xiàng)指標(biāo)完成率已高于本月計(jì)劃，在全區(qū)排名進(jìn)入前列。下面我僅借鑒鐵路行旺 季營銷工作中積累的經(jīng)驗(yàn)，談一談我個(gè)人的一些想法與工作體會(huì)：
一、爭奪優(yōu)秀客戶資源，加大存款營銷力度。截至本月19日，我行對(duì)公存款時(shí)點(diǎn)新增11419萬元 ，名列全區(qū)第二，計(jì)劃完成率496%，居全區(qū)首位。個(gè)人存款時(shí)點(diǎn)新增804萬，計(jì)劃完成率22.98%，在全區(qū) 中排名第12位。我行存款新增之所以能夠取得佳績，與行領(lǐng)導(dǎo)的積極營銷和全行員工的共同努力是分不 開的。對(duì)公存款方面，我行成功營銷了**鐵路局下屬的錦鐵房產(chǎn)開發(fā)公司，幫助我行對(duì)公存款實(shí)現(xiàn)幾千 萬的增長。對(duì)私方面，在前臺(tái)一線，我們用最好最真誠的服務(wù)留住鐵路行已有客戶的同時(shí)，成功營銷大 批同業(yè)其他銀行客戶。為大客戶辦理理財(cái)金卡，提供VIP服務(wù)。在中天證券公司設(shè)立駐點(diǎn)營銷人員，日均 開卡量達(dá)到10張以上，且較多為投入大量資金進(jìn)行炒股的優(yōu)秀客戶。
二、大力宣傳推廣理財(cái)產(chǎn)品，搶占同業(yè)產(chǎn)品市場
行領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識(shí)到營銷并非推銷，宣傳策略尤為重要。在電子滾動(dòng)屏上時(shí)時(shí)更新理財(cái)相關(guān)信息， 在營業(yè)大廳醒目位置擺放理財(cái)產(chǎn)品的宣傳折頁，這些措施幫助柜員與個(gè)人業(yè)務(wù)顧問下一步的營銷做了較 好的鋪墊。而我們?cè)跒榭蛻艮k理業(yè)務(wù)的同時(shí)不放過任何一個(gè)銷售的機(jī)會(huì)。積極把握當(dāng)下利息較低的機(jī)會(huì) ，銷售沒有利率風(fēng)險(xiǎn)并有收益保障的儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)，在美元等國際貨幣貶值的背景下，為客戶推薦保值方 面比較穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品——黃金。對(duì)在前臺(tái)辦理業(yè)務(wù)同時(shí)打出貸記卡申請(qǐng)表的客戶積極營銷，不放過為 每一位信用度較好的客戶辦理貸記卡的機(jī)會(huì)。通過行領(lǐng)導(dǎo)的多方營銷與經(jīng)辦人員的共同努力，截至今日 ，我行在對(duì)私存款時(shí)點(diǎn)新增804萬的情況下，利得盈和儲(chǔ)蓄性保險(xiǎn)銷售金額總和累計(jì)突破百萬元。實(shí)物黃 金銷售1260克，計(jì)劃完成率157.5%，全區(qū)名列第五位。貸記卡累計(jì)營銷135張，計(jì)劃完成率61.36%，全區(qū) 排名第五位。
三、在經(jīng)濟(jì)前景看好，股指反彈的情況下積極推進(jìn)基金營銷。
09年我國經(jīng)濟(jì)形式一片繁榮，GDP增長速度更是達(dá)到了8.7%，股指一度從最低的1800多點(diǎn)增長到 3478點(diǎn)，20xx年，中國經(jīng)濟(jì)增長速度繼續(xù)超過8%已經(jīng)毫無懸念。我行利用中國資本市場大好全球經(jīng)濟(jì)復(fù) 蘇的有利機(jī)會(huì)，充分利用每位行員工手中的客戶資源，對(duì)基金進(jìn)行大力營銷，不僅為客戶帶來了可觀的 收益，幫助完成我行的基金銷售計(jì)劃，更加贏得了客戶的口碑，為接下來的基金銷售工作開了一個(gè)好頭 。
四、依據(jù)國家政策走勢(shì)，加大住房貸款投放力度。
09年**房價(jià)增幅一直居全國前列，進(jìn)入20xx年，房價(jià)增長放緩，許多觀望的買房人開始購買房產(chǎn) ，我行領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)貸部客戶經(jīng)理整合客戶資源，查找以往有購買意向的相關(guān)客戶，與其聯(lián)系并介紹我行相 關(guān)的房貸政策，在保證投放的每一筆貸款沒有任何風(fēng)險(xiǎn)的`情況下積極營銷，截至19日，我行房金業(yè)務(wù)取 得了時(shí)點(diǎn)余額新增467.07萬的佳績，計(jì)劃完成率46.71%，居全區(qū)第4位。
五、柜面人員與大堂人員積極配合，電子銀行業(yè)務(wù)取得較快發(fā)展。
電子銀行業(yè)務(wù)簡化了客戶的操作，幫助客戶更加便捷的辦理業(yè)務(wù)，不過后續(xù)的注冊(cè)、激活等程序 較為繁瑣。為了簡化營銷流程，在我們柜面人員為客戶辦理簽約手續(xù)后，大堂中的工作人員積極配合， 利用手機(jī)、電腦、電話等設(shè)備幫助客戶完成注冊(cè)、激活，我行工作人員為客戶辦理售后服務(wù)工作，使我 行電子銀行的方便、快捷理念深入人心，增強(qiáng)了客戶對(duì)我行的滿意度與忠誠度。電子銀行的營銷同樣取 得了不錯(cuò)的成績，其中企業(yè)高級(jí)版計(jì)劃完成率更是達(dá)到66.67%，在全區(qū)名列前茅。
以上成績是行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)與全行員工共同努力的結(jié)果，這20幾天來，行領(lǐng)導(dǎo)積極動(dòng)員，以身 作則，全行員工不辭辛苦，加班加點(diǎn)，付出了比平日里更多的汗水和辛勞，換來了xx行一季度營銷的開 門紅。我深知進(jìn)入一季度以來**同業(yè)銀行間的競爭會(huì)更加激烈，營銷一線已經(jīng)成為了一個(gè)沒有硝煙的戰(zhàn) 場，但我同時(shí)相信，鐵路行全體員工會(huì)在守住已有陣地的同時(shí)，在行領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)沖鋒下，搶占更為廣闊 的市場，創(chuàng)下更加優(yōu)秀的成績。
銀行旺季營銷工作總結(jié)2
本人于20xx年7月30日起至20xx年7月31日止，被聘為中國工商銀行xx支行綜合柜員，在聘用期內(nèi)本人在上級(jí)行及縣支行領(lǐng)導(dǎo)的精心培育和教導(dǎo)下，通過自身的不斷努力，無論在思想上、工作上還是學(xué)習(xí)上，都取得了很好的成績和巨大的收獲，現(xiàn)將工作業(yè)績總結(jié)如下：
一、擁護(hù)黨的各項(xiàng)方針政策，遵守行紀(jì)行規(guī)，政治上要求進(jìn)步，具有較高的政治覺悟，積極參與學(xué)習(xí)各種業(yè)務(wù)知識(shí)，在20xx年全國統(tǒng)一上崗考核中全部考核合格，xx年取得了縣財(cái)政培訓(xùn)的電算化合格證書。
二、熱愛本職工作、誠實(shí)守信，盡職盡責(zé)、用實(shí)際行動(dòng)樹立和維護(hù)我行的形象和信譽(yù)，遵守功動(dòng)紀(jì)律、不遲到、不早退、不擅自離開崗位；熱情服務(wù)、禮貌待客、積極使用文明禮貌用語、充分體現(xiàn)主動(dòng)、熱情、禮貌、周到、謙遜的態(tài)度；嚴(yán)格按照《支付結(jié)算辦法》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》、《營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員操作手冊(cè)》、《會(huì)計(jì)人員崗位工作規(guī)范》之規(guī)定辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，按章操作，杜絕差錯(cuò)；做到業(yè)務(wù)處理化，制度化標(biāo)準(zhǔn)化。
三、服從分工，聽從安排；同事之間坦誠相待、融洽相處、相互信任、相互配合、相互支持、相互學(xué)習(xí)、共同提高、共同維護(hù)和諧的工作環(huán)境。
四、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能，提高工作效力；辦理業(yè)務(wù)先外后內(nèi)，認(rèn)真細(xì)致，快捷準(zhǔn)確，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成每一筆現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；在這三年來，沒有發(fā)生過任何差錯(cuò)事故�？炭嚆@研業(yè)務(wù)，爭當(dāng)業(yè)務(wù)能手。憑著這樣一種堅(jiān)定的信念，本人已熟練掌握儲(chǔ)蓄、出納、會(huì)計(jì)、信用卡、網(wǎng)上銀行等業(yè)務(wù)。在20xx—20xx年度工作中，成績突出，榮獲xx支行“先進(jìn)工作者”的榮譽(yù)稱號(hào)。除了在服務(wù)客戶上本人盡心盡力，在行里組織的`各項(xiàng)活動(dòng)中我也積極響應(yīng)，經(jīng)常參加單位組織的各項(xiàng)競賽，展示自我，并取得了優(yōu)異的成績，受到了單位的嘉獎(jiǎng)。
五、這些都只是我在工作中取得的一點(diǎn)成績，這與我的領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助是分不開的，這次如果我將受聘為中國工商銀行綜合柜員崗位，我愿意服從領(lǐng)導(dǎo)分工、聽從安排、努力工作、嚴(yán)守客戶秘密，維護(hù)客戶正當(dāng)權(quán)益；做一個(gè)業(yè)務(wù)技術(shù)過硬，思想素質(zhì)高，安全防范意識(shí)強(qiáng)的綜合性人才，以適應(yīng)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)綜合性人才的需要。
銀行旺季營銷工作總結(jié)3
上半年，我行在xx行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持效益、質(zhì)量、規(guī)模協(xié)調(diào)發(fā)展的方針，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，在注重業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)控管理，倡導(dǎo)合規(guī)文化建設(shè)，使支行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)上了一個(gè)新臺(tái)階，為完成年度目標(biāo)任務(wù)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在全行員工的共同努力下，我們以前后臺(tái)分離為契機(jī)，緊緊圍繞工作重點(diǎn)，持續(xù)抓好客戶營銷，全面夯實(shí)基礎(chǔ)管理，取得了較為顯著的成效。
一、經(jīng)營指標(biāo)完成情況
截止6月底，我行儲(chǔ)蓄存款余額為xx萬元，較年初x萬元，新增xxxx萬元。信用卡進(jìn)件xxxx張。其中有效進(jìn)件達(dá)xxx張，名列全省第一，營銷天天大豐收理財(cái)產(chǎn)品xxx萬元，利得盈xxx萬元，銀保產(chǎn)品xxx萬元和實(shí)物黃金銷售xxxx克。
二、總結(jié)上半年各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理，我們主要采取以下工作措施：
1、明確任務(wù)，早抓落實(shí)，為全年工作打基礎(chǔ)。我行在去年末前后臺(tái)分離后，就對(duì)20xx年的工作目標(biāo)進(jìn)行了規(guī)劃，行長要求全行員工戒驕戒躁，針對(duì)支行目標(biāo)任務(wù)制訂了全面的考核制度，將業(yè)務(wù)分解到每位員工頭上，業(yè)績完成情況以表格形式張貼出來，對(duì)全行進(jìn)行每周、每月、
每季通報(bào)，并設(shè)立多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，有效地激勵(lì)了員工的工作熱情。在一季度旺季營銷活動(dòng)中，我行的`信用卡業(yè)務(wù)取得了全省第一的好成績。
2、堅(jiān)持以人為本，深入推進(jìn)企業(yè)文化。
在積極促進(jìn)業(yè)務(wù)有效發(fā)展的同時(shí)，我們堅(jiān)持“兩不誤，兩促進(jìn)”的原則，全面開展了企業(yè)文化建設(shè)各項(xiàng)工作。將學(xué)習(xí)列入各項(xiàng)工作之首，每周至少進(jìn)行一次培訓(xùn)，全行全員、百分之百學(xué)習(xí)上級(jí)行相關(guān)文件和制度辦法，加強(qiáng)了班子隊(duì)伍建設(shè)，努力了提高員工素質(zhì)。
3、強(qiáng)化內(nèi)部管理，防范管理風(fēng)險(xiǎn)。
加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。一是強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)，防止工作責(zé)任事故的發(fā)生，今年以來，我行認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真落實(shí)省行制定的《關(guān)于從嚴(yán)規(guī)范員工行為，切實(shí)防范案件風(fēng)險(xiǎn)的禁止性規(guī)定》即16條，和總行下發(fā)的《xx銀行員工作業(yè)若干規(guī)定》，將其作為員工從業(yè)“禁區(qū)”和職業(yè)操守“底線”，一旦觸犯，即按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，絕不姑息遷就。
4、加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作，確保全行安全運(yùn)行。
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，以身作則，做到了凡是與安全保衛(wèi)工作有關(guān)的問題的處理“不隔夜”，凡是與安全防事故、消除事故隱患有關(guān)的費(fèi)用支出優(yōu)先安排，元旦、五一等長假行領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，親自參與節(jié)日值班；
二是安全教育常抓不懈，上半年我們基本做到了安全教育“每周一課”，以總行和銀監(jiān)局的“案件專項(xiàng)治理年和案防案控攻堅(jiān)年”為契機(jī)，深刻認(rèn)識(shí)省分行黨委實(shí)施嚴(yán)格履職，防控案件，堅(jiān)決打擊違規(guī)操作行為風(fēng)暴的重大意義，扎實(shí)推進(jìn)打擊風(fēng)暴行動(dòng)，進(jìn)一步提高案件防控工作水平。
三、存在的困難和問題
1、百米之內(nèi)，工、農(nóng)、郵政、信用社四家銀行，同業(yè)競爭較為激烈。
四、下半年工作打算：
下半年我們要在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，有針對(duì)性地做好以下工作：
1、要求各位員工在肯定成績的同時(shí)，要找出工作中的不足，再接再厲，再創(chuàng)輝煌；
2、進(jìn)一步加強(qiáng)員工及客戶經(jīng)理的素質(zhì)培養(yǎng)，作好自身學(xué)習(xí)及分支行的二、三級(jí)培訓(xùn)；
3、高度重視和持續(xù)進(jìn)行合規(guī)守法教育活動(dòng)，不能流于形式，增強(qiáng)員工什么該干，什么不該干的認(rèn)識(shí)。
4、照總分行的統(tǒng)一部署，開展好“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”活動(dòng)。加強(qiáng)員工教育，加強(qiáng)大堂力量，提升服務(wù)質(zhì)量，重塑服務(wù)品牌。
5、繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，努力打造“魅力支行”，“活力支行”，形成自己的特色氛圍。
6、繼續(xù)加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察保衛(wèi)工作，加強(qiáng)警隊(duì)建設(shè)，做好每月安全檢查和消防檢查工作，確保完成全年的目標(biāo)任務(wù)。
銀行旺季營銷工作總結(jié)4
營銷工作進(jìn)入一季度，同業(yè)競爭愈加激烈。xx行在行領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)與全行員工的共同努力下，加班加點(diǎn)，真抓實(shí)干，積極開拓市場，細(xì)分客戶，爭奪資源，搶占先機(jī)。截至今日，營銷工作已開展20余天，工作進(jìn)展較為順利，各項(xiàng)指標(biāo)完成率已高于本月計(jì)劃，在全區(qū)排名進(jìn)入前列。下面我僅借鑒鐵路行旺季營銷工作中積累的經(jīng)驗(yàn)，談一談我個(gè)人的一些想法與工作體會(huì)：
一、爭奪優(yōu)秀客戶資源，加大存款營銷力度。
截至本月19日，我行對(duì)公存款時(shí)點(diǎn)新增11419萬元，名列全區(qū)第二，計(jì)劃完成率496%，居全區(qū)首位。個(gè)人存款時(shí)點(diǎn)新增804萬，計(jì)劃完成率%，在全區(qū)中排名第12位。我行存款新增之所以能夠取得佳績，與行領(lǐng)導(dǎo)的積極營銷和全行員工的共同努力是分不開的。對(duì)公存款方面，我行成功營銷了xx鐵路局下屬的錦鐵房產(chǎn)開發(fā)公司，幫助我行對(duì)公存款實(shí)現(xiàn)幾千萬的增長。對(duì)私方面，在前臺(tái)一線，我們用最好最真誠的服務(wù)留住鐵路行已有客戶的同時(shí)，成功營銷大批同業(yè)其他銀行客戶。為大客戶辦理理財(cái)金卡，提供VIP服務(wù)。在中天證券公司設(shè)立駐點(diǎn)營銷人員，日均開卡量達(dá)到10張以上，且較多為投入大量資金進(jìn)行炒股的優(yōu)秀客戶。
二、大力宣傳推廣理財(cái)產(chǎn)品，搶占同業(yè)產(chǎn)品市場
行領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識(shí)到營銷并非推銷，宣傳策略尤為重要。在電子滾動(dòng)屏上時(shí)時(shí)更新理財(cái)相關(guān)信息，在營業(yè)大廳醒目位置擺放理財(cái)產(chǎn)品的宣傳折頁，這些措施幫助柜員與個(gè)人業(yè)務(wù)顧問下一步的營銷做了較好的鋪墊。而我們?cè)跒榭蛻艮k理業(yè)務(wù)的同時(shí)不放過任何一個(gè)銷售的機(jī)會(huì)。積極把握當(dāng)下利息較低的機(jī)會(huì)，銷售沒有利率風(fēng)險(xiǎn)并有收益保障的儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)，在美元等國際貨幣貶值的背景下，為客戶推薦保值方面比較穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品——黃金。對(duì)在前臺(tái)辦理業(yè)務(wù)同時(shí)打出貸記卡申請(qǐng)表的客戶積極營銷，不放過為每一位信用度較好的客戶辦理貸記卡的機(jī)會(huì)。通過行領(lǐng)導(dǎo)的多方營銷與經(jīng)辦人員的共同努力，截至今日，我行在對(duì)私存款時(shí)點(diǎn)新增804萬的情況下，利得盈和儲(chǔ)蓄性保險(xiǎn)銷售金額總和累計(jì)突破百萬元。實(shí)物黃金銷售1260克，計(jì)劃完成率%，全區(qū)名列第五位。貸記卡累計(jì)營銷135張，計(jì)劃完成率%，全區(qū)排名第五位。
三、在經(jīng)濟(jì)前景看好，股指反彈的情況下積極推進(jìn)基金營銷。
xx年我國經(jīng)濟(jì)形式一片繁榮，GDP增長速度更是達(dá)到了%，股指一度從最低的1800多點(diǎn)增長到3478點(diǎn)，20xx年，中國經(jīng)濟(jì)增長速度繼續(xù)超過8%已經(jīng)毫無懸念。我行利用中國資本市場大好全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的有利機(jī)會(huì)，充分利用每位行員工手中的客戶資源，對(duì)基金進(jìn)行大力營銷，不僅為客戶帶來了可觀的收益，幫助完成我行的基金銷售計(jì)劃，更加贏得了客戶的口碑，為接下來的基金銷售工作開了一個(gè)好頭。
四、依據(jù)國家政策走勢(shì)，加大住房貸款投放力度。
xx年xx房價(jià)增幅一直居全國前列，進(jìn)入20xx年，房價(jià)增長放緩，許多觀望的買房人開始購買房產(chǎn)，我行領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)貸部客戶經(jīng)理整合客戶資源，查找以往有購買意向的相關(guān)客戶，與其聯(lián)系并介紹我行相關(guān)的房貸政策，在保證投放的每一筆貸款沒有任何風(fēng)險(xiǎn)的情況下積極營銷，截至19日，我行房金業(yè)務(wù)取得了時(shí)點(diǎn)余額新增萬的佳績，計(jì)劃完成率%，居全區(qū)第4位。
五、柜面人員與大堂人員積極配合，電子銀行業(yè)務(wù)取得較快發(fā)展。
電子銀行業(yè)務(wù)簡化了客戶的操作，幫助客戶更加便捷的`辦理業(yè)務(wù)，不過后續(xù)的注冊(cè)、激活等程序較為繁瑣。為了簡化營銷流程，在我們柜面人員為客戶辦理簽約手續(xù)后，大堂中的工作人員積極配合，利用手機(jī)、電腦、電話等設(shè)備幫助客戶完成注冊(cè)、激活，我行工作人員為客戶辦理售后服務(wù)工作，使我行電子銀行的方便、快捷理念深入人心，增強(qiáng)了客戶對(duì)我行的滿意度與忠誠度。電子銀行的營銷同樣取得了不錯(cuò)的成績，其中企業(yè)高級(jí)版計(jì)劃完成率更是達(dá)到%，在全區(qū)名列前茅。
以上成績是行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)與全行員工共同努力的結(jié)果，這20幾天來，行領(lǐng)導(dǎo)積極動(dòng)員，以身作則，全行員工不辭辛苦，加班加點(diǎn)，付出了比平日里更多的汗水和辛勞，換來了xx行一季度營銷的開門紅。我深知進(jìn)入一季度以來xx同業(yè)銀行間的競爭會(huì)更加激烈，營銷一線已經(jīng)成為了一個(gè)沒有硝煙的戰(zhàn)場，但我同時(shí)相信，鐵路行全體員工會(huì)在守住已有陣地的同時(shí)，在行領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)沖鋒下，搶占更為廣闊的市場，創(chuàng)下更加優(yōu)秀的成績。
銀行旺季營銷工作總結(jié)5
一、20xx年旺季工作總結(jié)
20xx年旺季，XX省分行私人銀行部重點(diǎn)抓好渠道和隊(duì)伍建設(shè)、績效考核、產(chǎn)品推進(jìn)幾個(gè)方面的工作，各核心指標(biāo)取得豐碩成果，增量普遍優(yōu)于20xx年旺季，系統(tǒng)排名總體上好于20xx年。
指標(biāo)方面，一是主要指標(biāo)同比大幅度提升，截至3月末，私人銀行客戶增量131人，增速達(dá)到8%，總行排名第10，同比提升3個(gè)位次；私人銀行客戶AUM增量21.8億元，比去年同期增幅達(dá)到 52%，總行排名第15；戰(zhàn)略級(jí)私人銀行客戶增11人，總行排名第四位。三項(xiàng)指標(biāo)增量在東北四行排名第一。產(chǎn)品方面，專享理財(cái)產(chǎn)品銷量比同期提升45%；家族信托新增簽約10單，與去年全年簽約量持平；國企改革基金銷售量總行排名第3。二是客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu)化調(diào)整初見成效，私人銀行AUM中投資品占比62%，比同期提升14個(gè)百分點(diǎn)。三是精準(zhǔn)營銷效果顯現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)私人銀行專享產(chǎn)品銷售37.07億元，行外資金占比達(dá)到65%，維護(hù)拓展客戶238人。
從開展的工作來看，一是抓渠道和隊(duì)伍建設(shè)。在總行推出的私人銀行“1+1+1+N”專業(yè)團(tuán)隊(duì)客戶經(jīng)營模式基礎(chǔ)上，結(jié)合XX地區(qū)人力資源配置實(shí)際情況，創(chuàng)新推廣XX分行“1+1+1+N”工作模式，重點(diǎn)抓好沈陽地區(qū)專業(yè)化經(jīng)營工作，將省行專業(yè)優(yōu)勢(shì)力量下沉，通過省行顧問團(tuán)隊(duì)駐點(diǎn)方式協(xié)同網(wǎng)點(diǎn)拓展和服務(wù)私人銀行客戶，實(shí)現(xiàn)私人銀行重點(diǎn)指標(biāo)的全面開花。同時(shí)，為根本上解決私人銀行專業(yè)團(tuán)隊(duì)配置不足的問題，XX省分行經(jīng)過黨委會(huì)通過了《XX省分行私人銀行專業(yè)化經(jīng)營隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)意見》，對(duì)全省私人銀行隊(duì)伍建設(shè)、渠道布設(shè)都提出了明確要求，為未來私人銀行業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展打下堅(jiān)持基礎(chǔ)。二是績效考核方面，今年XX省分行推出了私人銀行業(yè)務(wù)分類評(píng)定辦法，對(duì)各二級(jí)行總體私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況和私人銀行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行綜合考評(píng)，劃分三個(gè)等級(jí)，實(shí)施差異化的買單政策，加強(qiáng)了對(duì)條線的考核力度。三是產(chǎn)品推進(jìn)方面，今年旺季乃至全年都主抓兩大產(chǎn)品，一個(gè)是私行專享理財(cái)產(chǎn)品，XX行利用資產(chǎn)池，可以根據(jù)客戶需求自行研發(fā)理財(cái)產(chǎn)品，實(shí)施名單制銷售，高效提升客戶和拓展行外資金，成果顯著，今年我們提出該類產(chǎn)品發(fā)行量必保150億，力爭180億目標(biāo)，預(yù)計(jì)能大幅提高私人銀行客戶AUM指標(biāo)。家族信托在旺季就簽了10單，全年我們確定了10-30-50計(jì)劃，即今年累計(jì)配置10億元、累計(jì)簽約50單、托管金額300億元，力爭實(shí)現(xiàn)“12+55+33”。
二、存在的問題
截至20xx年3月底，全省預(yù)降級(jí)客戶160人，僅挽留成功26人，客戶流失問題較為突出。另外，沈陽地區(qū)直屬支行無論客戶增量、AUM增量均比小XX有差距，重點(diǎn)城市行地位沒有凸顯出來，尤其是沈陽地面幾家大行的實(shí)力還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
產(chǎn)生上述問題的根本原因是人員配置不足，以及相應(yīng)的考核、激勵(lì)等不到位，物理渠道老化，相應(yīng)的基礎(chǔ)建設(shè)亟待加強(qiáng)。目前，XX分行已經(jīng)著力改善以上問題，并在政策上取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，未來主要是抓政策落地。
三、20xx年重點(diǎn)工作安排
20xx年私人銀行業(yè)務(wù)要進(jìn)一步夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，加強(qiáng)人力、財(cái)物和渠道資源投入，在客戶營銷和產(chǎn)品推廣方面做細(xì)功，從工作模式、客戶拓展、產(chǎn)品營銷、渠道建設(shè)、業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)、主題活動(dòng)等多方面綜合推動(dòng)，關(guān)鍵要抓好落實(shí)。目前，我行已經(jīng)下發(fā)《XX省分行私人銀行業(yè)務(wù)20xx年工作要點(diǎn)》和擬定了《“拓客、深耕、聯(lián)動(dòng)、創(chuàng)收”私人銀行業(yè)務(wù)營銷競賽》方案，對(duì)全年工作進(jìn)行了周密的部署。具體工作有以下幾個(gè)方面：
1.加強(qiáng)專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)專業(yè)團(tuán)隊(duì)服務(wù)模式，增強(qiáng)綜合經(jīng)營能力
要圍繞“以客戶為中心”的工作理念，實(shí)現(xiàn)“1+1+1+N”專業(yè)團(tuán)隊(duì)服務(wù)模式的全面落地。一是《XX省分行私人銀行專業(yè)化經(jīng)營隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)意見》已經(jīng)省行黨委會(huì)通過，并已通過正式文件下發(fā)全行，各行要盡快按照文件要求配齊配足人員，快速建立一支由優(yōu)秀私人銀行客戶經(jīng)理、財(cái)富顧問、網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理等組成的核心服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為私人銀行客戶提供專業(yè)、專注的業(yè)務(wù)服務(wù)；二是要全面梳理私人銀行客戶及潛力客戶名單，逐一落實(shí)每名客戶對(duì)應(yīng)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)；三是要通過與客戶的深入溝通，挖掘出每名私人銀行客戶的需求和特征，量身定制個(gè)性化的產(chǎn)品和服務(wù)綜合解決方案。
2.以目標(biāo)客戶庫為依托，提升客戶營銷精準(zhǔn)性
私人銀行客戶作為各行的核心客戶，能夠?yàn)檎w業(yè)績的提升創(chuàng)造出巨大空間，對(duì)該類客戶的拓展要進(jìn)一步加大目標(biāo)性和精準(zhǔn)性，一是要擴(kuò)大全省潛力目標(biāo)客戶的挖掘范圍，拓寬私人銀行客戶儲(chǔ)備來源，通過建立“精準(zhǔn)營銷目標(biāo)客戶庫”，并對(duì)庫內(nèi)客戶加大資源投入，配置“五個(gè)一”權(quán)益，實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)客戶的深挖和精準(zhǔn)提升，力爭達(dá)到庫內(nèi)客戶提升率30%；二是牢固樹立客戶分層維護(hù)的經(jīng)營理念，針對(duì)不同層級(jí)、不同圈層的客戶采取差異化的經(jīng)營模式和維護(hù)手段，提供個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案和階梯化的專享增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶的精耕細(xì)作，切實(shí)將每個(gè)客戶的維護(hù)團(tuán)隊(duì)、經(jīng)營策略、服務(wù)方案落到實(shí)處；三是要將客戶挽留關(guān)口前移，充分運(yùn)用產(chǎn)品、服務(wù)、權(quán)益等工具緊密客戶關(guān)系，提高客戶粘性，做好客戶節(jié)流工作。
3.緊抓兩條產(chǎn)品主線，以產(chǎn)品覆蓋度促品牌打造
緊緊抓住兩條產(chǎn)品主線作為私人銀行客戶深耕的敲門磚：私行專享理財(cái)產(chǎn)品和家族信托。一是充分利用分行資產(chǎn)池，全面提升私行專享理財(cái)產(chǎn)品在客戶資產(chǎn)配置中的基礎(chǔ)地位，將其作為客戶資產(chǎn)配置的必選產(chǎn)品，以營銷的理念全面推動(dòng)私行專享理財(cái)產(chǎn)品的覆蓋度，通過系統(tǒng)宣傳、網(wǎng)點(diǎn)宣傳、口口相傳等方式進(jìn)一步打開產(chǎn)品宣傳渠道，形成品牌優(yōu)勢(shì)，吸引行外資金、維護(hù)存量客戶、助推存款業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)AUM300萬以上客戶群體的全覆蓋；二是推動(dòng)家族信托業(yè)務(wù)在各行全面落地，通過家族信托業(yè)務(wù)維護(hù)和拓展戰(zhàn)略客戶，實(shí)現(xiàn)AUM3000萬以上客戶家族信托業(yè)務(wù)全覆蓋。
4.加快渠道建設(shè)步伐，提升私行客戶服務(wù)品質(zhì)
私人銀行服務(wù)渠道是樹立品牌形象、更好為客戶提供服務(wù)的載體和基礎(chǔ)。各行要抓緊落實(shí)物理渠道建設(shè)，對(duì)于19家需建立標(biāo)準(zhǔn)私人銀行中心的行，現(xiàn)在就要著手開展選址和建設(shè)，裝修超過5年的，要盡快制定裝修改造計(jì)劃；對(duì)于8家需建立私人銀行團(tuán)隊(duì)的`行，要在行內(nèi)打造一個(gè)私人銀行客戶專屬服務(wù)區(qū)，為客戶營造專門接待場所。同時(shí)，全轄營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均要擔(dān)負(fù)起私人銀行客戶日常服務(wù)接待責(zé)任，落實(shí)對(duì)財(cái)私兩卡持卡客戶的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和配套權(quán)益。
5.牢固樹立聯(lián)動(dòng)意識(shí)，抓住業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)關(guān)鍵點(diǎn)
轉(zhuǎn)變觀念，將聯(lián)動(dòng)的思維貫穿始終，抓住私人銀行客戶資金來源與運(yùn)用的各個(gè)環(huán)節(jié)，通過聯(lián)動(dòng)的方式將客戶全部資金的運(yùn)轉(zhuǎn)和循環(huán)都留在建行體內(nèi)，提升客戶粘性，實(shí)現(xiàn)全行客戶資源的充分利用、共同發(fā)展。個(gè)人條線內(nèi)要將聯(lián)動(dòng)的點(diǎn)打在產(chǎn)品聯(lián)動(dòng)營銷上，通過對(duì)每個(gè)私行客戶的深挖，實(shí)現(xiàn)個(gè)人條線產(chǎn)品的套餐式營銷；公私聯(lián)動(dòng)要將聯(lián)動(dòng)的點(diǎn)打在客戶共享及交叉營銷上，通過對(duì)目標(biāo)對(duì)公客戶的營銷跟進(jìn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)主、高管層個(gè)人金融服務(wù)的營銷突破。
6.豐富客戶權(quán)益體系，提高主題活動(dòng)針對(duì)性
非金融服務(wù)和主題活動(dòng)是強(qiáng)化客戶維護(hù)、實(shí)現(xiàn)客戶權(quán)益、保持私人銀行業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的重要手段，今年將進(jìn)一步完善非金融服務(wù)體系，各行要積極引導(dǎo)客戶體驗(yàn)我行各項(xiàng)服務(wù)權(quán)益；主題活動(dòng)方面，今年將圍繞財(cái)富講壇、健康養(yǎng)生、業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)等開展七大系列活動(dòng)，各行要嚴(yán)把客戶邀請(qǐng)關(guān)，根據(jù)每場活動(dòng)的客群分類以及客戶的喜好有針對(duì)性的邀請(qǐng)客戶，切實(shí)實(shí)現(xiàn)維護(hù)和提升客戶的目標(biāo)。
銀行旺季營銷工作總結(jié)6
xxxx年旺季營銷已經(jīng)告一段落了�；仡櫼患径韧緺I銷工作，既有亮點(diǎn)也有不足�，F(xiàn)將我網(wǎng)點(diǎn)在旺季營銷工作中值得借鑒的做法分享如下：
全體齊動(dòng)員，形成全員攬存增儲(chǔ)良好氛圍。
一是加強(qiáng)組織。
支行長親自帶頭管理領(lǐng)導(dǎo)，制定符合網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際的實(shí)施方案和考核方案，多次通過晨會(huì)夕會(huì)等形式動(dòng)員全網(wǎng)點(diǎn)員工，進(jìn)一步強(qiáng)化目標(biāo)管理，激發(fā)員工爭客戶、挖儲(chǔ)源、攬存款的`熱情，調(diào)動(dòng)了員工的積極性和主動(dòng)性。
二是每日監(jiān)測資金變動(dòng)。
加大對(duì)儲(chǔ)蓄存款波動(dòng)的監(jiān)測分析力度，尤其是網(wǎng)點(diǎn)大客戶資金流向，及時(shí)了解客戶資金流變動(dòng)情況。
三是堅(jiān)持公私聯(lián)動(dòng)營銷。
支行長帶領(lǐng)營銷主管或產(chǎn)品經(jīng)理或走訪溫州商貿(mào)城和蘇州物流園，在推薦對(duì)公產(chǎn)品的同時(shí)積極向老客戶“要”存款。
鎖定客戶，積極營銷。一是充分利用OCRM系統(tǒng)做好高端客戶及大眾富�？蛻艟S護(hù)。支行長鼓勵(lì)網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理、產(chǎn)品銷售經(jīng)理積極認(rèn)領(lǐng)客戶，形成全員積極維護(hù)聯(lián)系客戶的氛圍。二是大堂經(jīng)理與高低柜之間積極良性互動(dòng)。遇到目標(biāo)客戶，大堂經(jīng)理和低柜柜員能做到主動(dòng)營銷，高柜柜員積極推薦。三是積極做到電話營銷。網(wǎng)點(diǎn)彈性排班間隙中午下午下班后，員工積極電話聯(lián)系客戶營銷產(chǎn)品。加強(qiáng)考核，提升激勵(lì)機(jī)制。支行根據(jù)存款中收形勢(shì)及考核辦法，依據(jù)上級(jí)行下達(dá)的全年任務(wù)和應(yīng)完成的進(jìn)度任務(wù)，細(xì)化指標(biāo)、在員工中掀起攬存創(chuàng)收高潮，要求員工積極攬存創(chuàng)收，任務(wù)完成進(jìn)度定期張榜公布，以業(yè)績論薪酬，堅(jiān)持獎(jiǎng)勤罰懶，這些有效措施的出臺(tái)和實(shí)施，有效地調(diào)動(dòng)了各層面員工創(chuàng)收的積極性，有力地推進(jìn)儲(chǔ)蓄中收的穩(wěn)步增長。
狠抓基礎(chǔ)服務(wù)，促進(jìn)存款增長。除進(jìn)一步加強(qiáng)柜面服務(wù)工作、提升服務(wù)水平外，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持勤督促、勤檢查，不斷優(yōu)化服務(wù)環(huán)境；二是不斷加強(qiáng)員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，提高員工業(yè)務(wù)技能和工作效率，盡量做到讓客戶滿意；三是注重細(xì)節(jié)管理，充分抓好業(yè)務(wù)運(yùn)行中的人員、設(shè)備管理、備付現(xiàn)金充足等多方面完善服務(wù)，提高服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量，縮短客戶等候時(shí)間。
xx支行
xxxx年xx月xx日
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