保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)[集合6篇]
總結(jié)是對取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓(xùn)等方面情況進(jìn)行評價與描述的一種書面材料,它能幫我們理順知識結(jié)構(gòu),突出重點(diǎn),突破難點(diǎn),因此好好準(zhǔn)備一份總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢?下面是小編精心整理的保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)1
這半年,是我司面臨壓力攻艱克難的半年,是面對新變化、落實新機(jī)制、執(zhí)行新規(guī)定的半年。我司在總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在全體員工的奮力拼搏下,取得了一定的經(jīng)營業(yè)績。以下是我公司上半年的工作總結(jié)。
一、計劃落實早、措施實
年初,我司經(jīng)理室就針對xx地區(qū)保險市場變化及保費(fèi)收入情況進(jìn)行綜合分析,將上級公司下達(dá)我司的`各項指標(biāo)進(jìn)行層層分解,把計劃分解成月計劃,月月盤點(diǎn)、月月落實,有效的保證了對計劃落實情況及時的進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整。在制定上半年任務(wù)時充分考慮險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量,進(jìn)一步明確了考核辦法,把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。
二、搶占車險市場,加大新工程、新項目的拓展力度
我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險,拓展新車市場和新工程新項目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重,在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上,堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時回籠,我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報續(xù)保業(yè)務(wù)臺帳,由經(jīng)理室督促考核,并要求提前介入公關(guān)。一旦出現(xiàn)脫報,馬上在全司公布,其他人員可以參與競爭,從而鞏固了原有業(yè)務(wù),大大減少了業(yè)務(wù)的流失,保證了主要險種的市場份額占有率。
已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不僅對業(yè)務(wù)臺賬做到筆筆清晰,并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細(xì),并分解到相關(guān)部門,要求加大公關(guān)力度,找出脫保原因,確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的,由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的,我們決不消極退出,而是主動進(jìn)攻,上門聽取意見和建議,改善服務(wù)手段,逐個突破,全面爭取回流。大小齊抓,能保則保。因為企業(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊,加之競爭等因素,使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些情況,我們充分動員,統(tǒng)一思想,上下形成合力,迎難而上。
三、在競爭中求生存,在競爭中促發(fā)展
深入老客戶企業(yè),在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)員,并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司,贏得“回流”業(yè)務(wù),使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。服務(wù)更加人性化、親密化,公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干,進(jìn)行了多次回訪,請他們對我司工作提出意見和建議,這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定,他們認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn),使客戶對我司更加信任。
要求所有中層干部走出辦公室,對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪,對所有新保客戶必須當(dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項目,與企業(yè)進(jìn)行不斷的聯(lián)絡(luò),實行零距離接觸,只要客戶需要必須隨叫隨到,提供各方面服務(wù)。按照向社會服務(wù)承諾和行業(yè)禁令,嚴(yán)格內(nèi)部管控,以理賠和承保兩大服務(wù)部門為切入口,全面提高公司整體服務(wù)水平。
保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)2
這一年的保險工作,我也是完成了任務(wù),但也是知道是依靠大家一起的努力,同時也是有很多的同事在我銷售工作里頭幫了我挺多,我也是很感謝,在這一年要結(jié)束的時候,也是來做好工作的一個總結(jié)。
作為保險業(yè)務(wù)員,我也是主動的來學(xué)習(xí)好保險的業(yè)務(wù)學(xué)問,清楚這一個行業(yè)的進(jìn)展是怎么樣,同時也是去了解外部的環(huán)境來轉(zhuǎn)變自己的銷售方式,年初的時候,我們沒方法去面對面的談業(yè)務(wù),可以說給工作造成了一些困擾,但是原來我們也是有網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系以及電話的方式可以做的,所以也是通過這些方法來開拓業(yè)務(wù),疫情影響的不但是我們工作的方法,同時也是讓我們明白很多的事情做起來,其實真的客戶不愿定是能接受的,特別是那時候原來也是擔(dān)憂工作,擔(dān)憂平安的問題,對于保險我們也是去思索,如何的告知客戶,如何的去選擇合適的險種來推廣,公司也是開了幾次的會議,我也是認(rèn)真的參預(yù),主動的學(xué)習(xí),一些新的險種推出也是針對市場的,我也是去了解,然后和客戶溝通來拿到業(yè)務(wù)。 一年的業(yè)務(wù)工作從年初的不太順當(dāng)?shù)蕉褡约耗玫綕M 意的成果,我也是知道自己的付出有多少,工作上,生疏了業(yè)務(wù),也是不斷的去開拓新的客戶,同時對于老客戶我也是主動的維護(hù)好,一些好的險種也是會去推舉給他們,去保障他們,做好服務(wù),同時也是這種維護(hù)讓老客戶也是幫我介紹了很多的新客戶,可以說這種方式可以節(jié)省自己很多去開拓新客戶的精力,也是讓我明白,一個老客戶的資源是多么的重要,當(dāng)然自己新客戶的開發(fā)也是很重要畢竟自己不像一些老員工,有很多的.資源,自己還是個新人,還在儲備之中,更是要去多積累才行的。而客戶的開發(fā)并不簡潔,也是花費(fèi)了我很多的精力,但同時自己也是在這過程之中知道自己的力氣如何,又是哪些要去改善的,同事們也是給了我很多的看法讓我做起來也是簡潔了一些。
一年的保險業(yè)務(wù)做下來,我也是比以前更加的生疏了公司的險種,清楚如何的開展好業(yè)務(wù),去開發(fā)新的客戶。同時我也是在這工作里頭,自己看到一些問題一些自己還要去優(yōu)化的方面,這些也是今后自己工作努力的一個方向,去學(xué)習(xí),去讓自己在來年能把業(yè)務(wù)做得更好才行。
保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)3
在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下,過去一年來的工作當(dāng)中,取得了確定的成果,我感覺特殊的歡樂,我深刻的意識到了在工作當(dāng)中,自己要去努力的地方,我始終都認(rèn)為正確而不懷疑這對我是一個特殊大的提高,將來還會有更多的需要努力的地 方,作為xx的一員我渴望能維持下去,成為一名優(yōu)秀的保險業(yè)務(wù)員,在這一年來的工作當(dāng)中我始終能夠保持好的狀態(tài),現(xiàn)在我還是希望可以有更多的進(jìn)步,對于過去的一年我還是應(yīng)當(dāng)要總結(jié)一下。
在工作當(dāng)中我完成了年初的目標(biāo),成交了一共xx單,總銷售額xxx元,這在公司來講也是一個特殊不錯的業(yè)績,在過去的一年里,我一共獲得三次月度銷售冠軍,其其它時候都是前三,我覺得這對我而言是一個特殊大的鼓舞,對待工作就應(yīng)當(dāng)是有這樣的態(tài)度,我也特殊清楚在接下來我應(yīng)當(dāng)往什么方向努力,對于工作就應(yīng)當(dāng)要努力的去做好,一年來我也是做的比較認(rèn)真的,業(yè)務(wù)方面我我認(rèn)真的做好了很多的事情,我也認(rèn)為正確而不懷疑這對我而言是一個極大的提高! 不管是在什么階段這都是特殊的有意義的,一年來我清楚的感受到這些, 我現(xiàn)在還是要認(rèn)真做的更好,每賣出一份保險我對自己的'信念就會多一點(diǎn)點(diǎn),我現(xiàn)在感覺自己在這方面還是特殊有動力的,我認(rèn)為正確而不懷疑有很多事情是可以做的更好,這份工作就是這樣的。
在生活當(dāng)中,我也和同事們相處的很好,我始終認(rèn)為這對我而言是一個特殊有意義的事情,養(yǎng)成好的工作習(xí)慣,我也認(rèn)為正確而不懷疑在接下來的工作當(dāng)中,我應(yīng)當(dāng)要去調(diào)整好的狀態(tài),在這方面這是我應(yīng)當(dāng)要去努力做好的,在這一點(diǎn)上面我應(yīng)當(dāng)要認(rèn)真的對待,我也感謝公司的培育,以后我確 定會認(rèn)真的維持這樣的工作狀態(tài)。
當(dāng)然在工作當(dāng)中我能夠客觀事實的看待自身的不足,雖然這一年來的業(yè)績是取得了不錯的成果,但是這不能代表什么,由于做這個行業(yè)沒有水能夠一只做的很好,我覺得自己在工作當(dāng)中還是缺少一些急躁,要保持穩(wěn)定的心態(tài),不能夠過于急迫,對工作應(yīng)當(dāng)要有急躁一點(diǎn),這一點(diǎn)是確定的,在這方面我是堅持在做好自己份內(nèi)的職責(zé),在今后我確定會讓訂正自己這些不好地方,工作不能夠操之過急,這會出問題的,現(xiàn)在想想的確還是很有意義,這也是我接下來應(yīng)當(dāng)要去努力維持的,新的一年我會把這做好,讓自己成為一名優(yōu)秀的xx員工。
保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)4
今年的時間感覺過得真快,不知不覺間一年就在銷售的工作當(dāng)中過去了,作為保險業(yè)務(wù)的銷售,這一年來我較好的完成了銷售的任務(wù),同時自身也是得到了一些成長,對保險行業(yè)有更多的一些了解,對于銷售的經(jīng)驗也更加的多了,現(xiàn)在我就我這一年的保險業(yè)務(wù)工作做如下總結(jié):
一、學(xué)習(xí)提升
我在做保險銷售的工作當(dāng)中,明白想要做好工作是必須了解我們的產(chǎn)品,明確我們的目標(biāo)人群,以及一些銷售的技巧的,我做保險業(yè)務(wù)的時間不長,到現(xiàn)在為止也就是一年多一些的時間,可以說我這一年剛開始工作的時候是還有特別多不懂的地方的,雖然經(jīng)過了一次培訓(xùn),但是其實要學(xué)的方面還有很多,對于保險種類的學(xué)習(xí)也是我做銷售必須要學(xué)的,不然也無法很好的去給客戶做好介紹,而且這一年公司也是開設(shè)了一些新的保險業(yè)務(wù),對于我來說,這些是基本的學(xué)習(xí),不然就無法和客戶溝通了,在了解了保險之后,我也是多去了解銷售的一些技巧,我明白我對這個行業(yè),這個保險業(yè)務(wù)不是那么的.熟悉,那么我就必須要多學(xué),同時要用一些銷售的技巧來補(bǔ)足,不然也是無法做好保險業(yè)務(wù)的。
二、工作收獲
提升個人能力的同時,我也是努力的去工作,積極的完成我的銷售任務(wù),做保險的銷售,有些時候會被人誤認(rèn)為是騙子,覺得我們是騙人的,其實這些也是由于很多人對于保險的不了解導(dǎo)致的,但真正懂得保險的,卻是非常樂意我們的推薦,他們也是能從各種保險中找到合適自己的,然后購買,工作中很辛苦,但是每次我賣出一個保單,給客戶帶去安全感,我都覺得是值得的,再苦再累,但我做的是正確的事情,同時也是完成了銷售的任務(wù),我覺得特別的開心,同時在銷售的過程中,我也是結(jié)識了各行各業(yè)不同的人,讓我的見識更加寬廣,也讓我和客戶的溝通能找到更多的話題,和客戶做朋友,也更好的促進(jìn)了我的銷售工作。
三、工作不足
一年的工作下來,我進(jìn)步很大,但同時我也有一些不足還需要在來年繼續(xù)改進(jìn),有時候我業(yè)績不好,我會比較急躁,或者和客戶的成交如果遲遲不能下定,我也是感覺焦急,這些也是要慢慢的工作去改變的,不能急躁,作為銷售,同樣也是要有耐心,把業(yè)務(wù)給去做好,我也期盼著來年我的業(yè)務(wù)能做得更加的好。
保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)5
這一年的時間里面,我們公司在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)及下依靠公司全體員工的不懈努力,公司的業(yè)務(wù)也取得了突破性的發(fā)展,下面結(jié)合我自己的工作情況,詳細(xì)談一下這一年以來的工作有關(guān)內(nèi)容。對于我們的工作思想,要積極貫徹,公司發(fā)展了一系列的重要指示,要與時俱進(jìn),勤奮工作,務(wù)實求效,勇爭一流,帶領(lǐng)各部門員工緊緊圍繞立足改革,加快發(fā)展,真誠服務(wù),提高效益這一中心,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念,改革創(chuàng)新,面對競爭日益激烈的保險市場,強(qiáng)化核心競爭力,開展多元化的`經(jīng)營,經(jīng)過努力和拼搏。我公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,也為我們公司的持續(xù)發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
全方面得加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平,作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部,肩負(fù)著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)以及使命,公司的經(jīng)營方針政策需要去貫徹落實,因此特別注重有關(guān)于保險理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng),還會特別注意用科學(xué)的方法去指導(dǎo)自己在實際生活之中的工作,規(guī)范自己的言行。要樹立強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心,不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。也需要不斷地提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平,在這一年的時間以來,我一直將培養(yǎng)我媽行業(yè)的人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓,并且和經(jīng)理一起實施了有針對性的培訓(xùn)計劃,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍的建設(shè)。
沒有規(guī)矩不成方圓,要想使一個公司能夠穩(wěn)步的繼續(xù)發(fā)展下去,那么一定要加強(qiáng)公司的規(guī)范管理是一種投入,這種投入一定會產(chǎn)生效益。作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理,我特別注重各個發(fā)展部門的團(tuán)隊建設(shè),一直注重波紋經(jīng)理和成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育一年以來的時間,多冊組織形勢動員會,業(yè)務(wù)研討會,開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動,組織大家學(xué)知識,找經(jīng)驗,提高職工方面的素質(zhì),將培訓(xùn)的重點(diǎn)放在學(xué)習(xí)保險理論,展開工作,技能技巧等方面。通過工作總結(jié)能夠發(fā)現(xiàn)我們的不足,也可以為我們在今后的發(fā)展提出更加明細(xì)的規(guī)劃。
保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)6
今年支公司在經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各個部門的通力配合下,在全體員工的共同努力下,全面完成了年度各項任務(wù),作為xx公司的一員,我引以為豪,公司的發(fā)展壯大,離不開每一位員工的辛勤工作,接下來我將我一年的工作情況做一個簡要的回顧和總結(jié):
一、個人發(fā)展及工作完成情況
在工作中勤于學(xué)習(xí),刻苦鉆研,積極要求進(jìn)步。擔(dān)任組訓(xùn)一職,我深知做好晨會的'重要意義,為了能提高晨會質(zhì)量、豐富晨會形式,我把學(xué)習(xí)放在頭等地位,珍惜每次市公司組織學(xué)習(xí)的機(jī)會,和同行探討,強(qiáng)組訓(xùn)技能;利用一切時間加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì),比如閱讀大量營銷管理、保險知識類書籍、聆聽專家講座、登錄保險相關(guān)網(wǎng)站收集資料、研究ppt制作等;為了保證晨會組織過程流暢,表達(dá)準(zhǔn)確,除了內(nèi)容上做足充分的準(zhǔn)備,還要斟酌講義,不斷演練,卡時間,調(diào)整語速和表情等,每次晨會都經(jīng)過深思熟慮、精心準(zhǔn)備。
二、存在的問題和不足
思想不夠解放,做事不夠大膽。無論是組訓(xùn)工作還是營銷部管理工作,步伐受到思想和眼界的局限,凡事不敢大膽設(shè)想,做事過于小心謹(jǐn)慎,習(xí)慣依賴經(jīng)驗判斷。管理經(jīng)驗還不是很豐富,管理的藝術(shù)性、技巧性還有待加強(qiáng)和改進(jìn)。由于管理時間不長,管理能力還有些欠缺。希望以后領(lǐng)導(dǎo)能多多指出,多多批評,使我能夠逐漸的完善自己的管理能力,提高自己的工作水平。和各個部門之間,同事之間的溝通不夠,也希望能通過公司的各類活動,增加交流的機(jī)會。
三、工作思路和展望
增強(qiáng)主動學(xué)習(xí)意識。工作中合理安排時間,加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。注重團(tuán)隊意識和大局意識。積極工作,正確面對困難和壓力,主動尋求解決途徑,加強(qiáng)營銷服務(wù)部的團(tuán)隊建設(shè)。深入了解營銷人員的生活、工作、學(xué)習(xí)情況,從創(chuàng)新發(fā)展的角度來改變營銷人員的展業(yè)方式,提高營銷人員的工作效率和忠誠度。
加大部門營銷人員管理力度,保障部門業(yè)務(wù)穩(wěn)定有序發(fā)展,爭取全面完成公司下達(dá)的各項任務(wù)指標(biāo)提升門檻,廣開渠道,加大營銷人員招錄力度,本著寧缺勿爛、擇優(yōu)錄用的原則去吸收社會上優(yōu)秀的人才加入到我們的營銷隊伍中來。同時,加強(qiáng)部門人員的培訓(xùn)工作。
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